Β
β«οΈΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ: $ 26 b
β«οΈΠΡΡΡΡΠΊΠ° TTM: $ 3,88 b
β«οΈEBITDA Π’Π’Π: $ 1,92 b
β«οΈΠΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ TTM: $ 1,28 b
β«οΈNet debt/EBITDA: 5,4
β«οΈfwd P/E 2022: 35
β«οΈP/B 3,5
β«οΈfwd Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ 2022:: 1,8%
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ:Β t.me/taurenin/442
πAmerican Water Works β ΡΡΠΎ Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΎΡΡΠΈΡΡΠΊΠΈ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ Π²ΠΎΠ΄.
β AWK ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΡΠΉ, Π½ΠΎ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΆΠ΅ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ 10 Π»Π΅Ρ:
ΠΡΡΡΡΠΊΠ° ΠΈ EBITDA ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Ρ CAGR 3,5% ΠΈ 6,2% ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ. ΠΠ° 1 ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» 2022Π³. Π²ΡΡΡΡΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° $0,88B, ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ²ΡΠΈΡΡ Π½Π° 5,4% Π³/Π³ (Π² 2021Π³. Π±ΡΠ»Π° ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²). Π‘ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ (Π±Π΅Π· ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠ° ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ²) Π·Π° ΡΡΠΎΡ ΠΆΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ Π²ΡΡΠΎΡΠ»Π° Π½Π° 19% ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° 0.87$ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ.
β ΠΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ESG, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ Π΅ΠΉ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏ ΠΊ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ°ΠΌ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Ρ (Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π΅Π΄ΡΡΠΈΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² ΠΎΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ Π½Π° ESG). ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ Π³ΡΠ°Π½ΡΡ ΠΈ ΡΡΠ±ΡΠΈΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΡ Π½Π° ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ. Π Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅Ρ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ΅ Infrastructure Investment and Jobs Act 2021, ΡΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ Π΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ° Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π΅.
β American Water Works ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π² Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π½Π° Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»Π΅Ρ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄. Π’Π°ΠΊ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠ»Π°Π½Π° ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ Π½Π° 7-9% ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡ Π½Π° 10% Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ 5 Π»Π΅Ρ. Π’Π°ΡΠ³Π΅Ρ ΠΏΠΎ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ 55-60% ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ.
βΠ£ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ. Net-debt/EBITDA ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 5,4. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ Π ΠΎΡ S&P Global, ΡΡΠΎ Π² ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ ESG ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ΅ 3,8%.
βAWK ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π² Π·Π°ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ ΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° ΡΠ²ΠΎΠΈ ΡΡΠ»ΡΠ³ΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ². ΠΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ² Π½Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ Ρ ΠΌΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΏΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²Π»Π°ΡΡΡΠΌΠΈ ΡΠ°Π· Π² 2-3 Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°Π· ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΠΊΠ» ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ², ΡΡΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΊ. ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ΄Π΅Π±Π½ΡΡ ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ² ΠΏΠΎ Π½ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ°ΠΌ, ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ Ρ. Π΄.
β Π£ American Water Works ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠΈΠΊΠ» ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π·Π°ΡΡΠ°Ρ Π½Π° CAPEX Π΄Π»Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅ΡΠ½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ. Π‘Π²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊ Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ·-Π·Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΡΡΠ°Ρ Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π·ΠΎΠ½Π΅, ΡΡΠΎ Π²Π΅Π΄Π΅Ρ ΠΊ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ Π² Π½Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ².
β ΠΠΎ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ AWK Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ΡΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ Π²ΡΠ΅ Π΅ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΠΈ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ°ΠΌ. Π€ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ P/E Π½Π° 2022Π³ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 35, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Earnings Yield Π² 3%. ΠΡΠ° Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ΅ΠΌ Ρ 10-Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΉ Π‘Π¨Π.
ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΡ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΆΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π»Π΅Ρ ΠΈ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π΅ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΎΠΉ. Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ ΡΡΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ESG ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΡΠ²ΠΎΠ΄:
American water works β ΡΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π΅ΡΠ΅ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π°ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ, ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ESG ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΎΠΉ ΠΎΡ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π°. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΠ΅Π½Π° Π·Π° ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅Ρ ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π°Π²ΡΡΠ΅Π½Π°, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π±ΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ°ΡΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΊΠ»Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
Π·Π°ΡΡΠ°Ρ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ
ΠΈΠ½ΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΎΡΡΠ° ΡΡΠ°Π²ΠΎΠΊ. Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ΅ ΠΎΡ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π° ΠΈ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠΌΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈ Π΄Π°Π»ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠΌ.
πΠΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π²ΡΠ΅ Π΅ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅Π½Π΅Π½Ρ ΠΈ Π½Π΅ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠΈΡ
ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ². Π‘ΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 80$.
πΠΡΠ΅ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ Π·Π΄Π΅ΡΡ:Β t.me/taurenin/442
ΠΠ΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ
#ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ #AWK #AmericanWaterWorks