Обратный выкуп акций компаниями РФ. Ситуация на сегодняшний день

На сегодняшний день, цены акций многих компаний РФ сильно упали, и с целью увеличения привлекательности приобретения акций на фондовом рынке, 21 компания РФ уже либо объявили, либо рассмотрят приобретение собственных размещенных акций с открытого рынка, а также продолжают свои уже действующие программы выкупа.

👉 Самый крупный выкуп акций уже совершила компания ЛСР.

26 марта 2020г. ЛСР сообщает, что Совет директоров компании принял решение о реализации программы приобретения на открытом рынке акций Общества, в том числе, в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 5 млрд руб.
На сегодняшний день выкуплено 9 670 535 акций (22,49 % от free-float), на сумму примерно более 7 млрд. руб., формально программа должна быть завершена, так как потраченная на приобретение акций сумма превышает ранее объявленную, но в 2022 г. выкуп акций продолжается.

👉 18 ноября 2020г. совет директоров ВСМПО — АВИСМА принял решение об одобрении параметров выкупа дочерним обществом — ООО «Авитранс» обыкновенных акций Корпорации на открытом рынке. Срок выкупа – с даты одобрения Советом директоров по 31 декабря 2021 г. включительно. Общий объем денежных средств, направленных на выкуп акций, составит не более 5 млрд. рублей. Выкуп реализуется в рамках исполнения стратегии роста и может быть использован для создания программы долгосрочного стимулирования менеджмента.
Формально программа должна была действовать до конца 2021 г., однако в 2022 г. выкуп продолжается, и на сегодняшний день выкуплено 110 786 акций — это 10,68% от free-float на сумму примерно 3,8 млрд. руб.
Максимальное количество выкупленных акций может достичь 13,3% от от free-float, если потратят полную сумму 5 млрд.руб.

👉 17 сентября 2019 г. АФК «Система» запустила программу выкупа обыкновенных акций на сумму до 3,0 млрд руб. до 29 февраля 2020г., максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации Программы, не должно было превышать 300 млн. шт. В феврале 2020 года Программа была продлена до 31 декабря 2020 года (включительно), затем в декабре 2020 года Программа снова продлили до 31 декабря 2021 года (включительно). 15 июня 2021 г. ПАО АФК «Система» объявляет об увеличении объема программы выкупа акций до 7,0 млрд руб. и продлении срока действия программы до 17 сентября 2022 года.
31.01.2022г. Компания сообщила, что завершила программу обратного выкупа акций на сумму до 7 млрд рублей, выкуплено 315 195 371 акций – это 9,9% от free-float.

👉  6 августа 2018 г. Совет директоров одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций Роснефти, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до 2 млрд долл. США (207 млрд.руб.). Срок реализации Программы – с даты одобрения Советом директоров по 31 декабря 2021 г включительно, позже программа продлена до 31.12.2023г. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках Программы, составит не более 340 000 000 шт. — 29,2% от всего free-float.
На сегодняшний день использовано 11% от всей суммы и выкуплено пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок достиг 80 988 983 штук, что составляет 6,95% от free-float и 23,82% от объема программы (от максимального объема акций не более 340 000 000 шт.).
В 2022г. выкуп акций не осуществлялся.

👉  08 февраля 2022г. Детский мир объявляет о запуске программы выкупа на открытом рынке собственных обыкновенных акций, размещенных на Московской Бирже в размере до 3.5 млрд рублей сроком до 9 августа 2022г., Программа может быть продлена или завершена ранее этого срока. Приобретение акций в рамках Программы будет осуществляться компанией ООО «ДМ-Капитал», 100%-ным дочерним обществом Компании.
С 08 февраля 2022г. ООО «ДМ-Капитал» приобрел 16 901 819 акций или 3,31% от free-float, а максимальное количество выкупленных акций может достичь 8,1% от от free-float, если потратят полную сумму 3,5 млрд.руб.

👉 13 декабря 2021 года, Softline Holding PLC объявляет о программе обратного выкупа ГДР, которая будет действовать в период с 13 декабря 2021 года по 13 декабря 2022 года. Компания планирует покупать (напрямую или через свою дочернюю компанию) ГДР на рынке и хранить их в форме «казначейских» расписок. Целью Программы является финансирование плана долгосрочной мотивации руководителей и сотрудников, как указано в отчете Компании за 1 полугодие 2021 финансового года, опубликованного 30 ноября 2021 года. Общая сумма, выделенная на Программу, не превысит 10 млн.долл., но 02 февраля 2022г. компания увеличила объем программы выкупа ГДР до $100 млн.долл.(10 млрд.руб.). Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены в рамках Программы, составляет до 10% от выпущенного акционерного капитала Компании (не более 18,3 млн ГДР) или 32,1 % от free-float. На сегодняшний день выкуплено 1 223 311 акций — это 2,15% от free-float.

👉  1 октября 2019 года ЛУКОЙЛ объявило о начале обратного выкупа акций Компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 млрд долларов. Срок действия Программы – с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках Программы осуществляется компанией LUKOIL SECURITIES LIMITED (100%-ным дочерним обществом Компании).
Общий объем приобретения акций Компании, в том числе в форме депозитарных расписок составил 4 804 430 штук, что составляет 1,26% от free-float, а максимальное количество выкупленных акций может достичь 16,0% от free-float, если потратят полную сумму 3 млрд долларов (311 млрд.руб.).

👉 17 декабря 2021 года на состоявшемся заседании Совет директоров НОВАТЭК единогласно одобрил новую Программу приобретения обыкновенных акций НОВАТЭКа и (или) глобальных депозитарных расписок на акции на общую сумму до одного миллиарда долларов. Срок действия Программы – пять лет с даты одобрения. 
На сегодняшний день компания Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат НОВАТЭК, выкупили 7 441 596 акций — это 1,17 % от free-float, а максимальное количество выкупленных акций может достичь 14,5% от от free-float, если потратят полную сумму 1 млрд.долл. (103 млрд.руб.).

👉 12 мая 2020г. Globaltrans Investment PLC утвердила на внеочередном собрании программу обратного выкупа акций, который предполагает обратный выкуп до 5% акций (до 8 937 046 бумаг и 8,79% от free-float) в течение года, начиная с 12 мая, и может закончиться после годового собрания группы по итогам 2020 г. (обычно проходит в конце апреля), позже программу продлили до конца апреля 2022г.

На сегодняшний день выкуплено 422 657 акций (0,42 % от free-float).

👉 31 января 2022г. Полюс объявляет, что совет директоров Компании единогласно одобрил программу выкупа на открытом рынке обыкновенных акций Компании и депозитарных расписок в срок до 31 июля 2022г. Программа предполагает приобретение Ценных бумаг компанией ООО «Полюс Сервис», 100%-ным дочерним обществом Компании, на общую сумму в размере до 200 млн долларов (21 млрд.руб.) и в количестве, которое в любом случае не превысит 1,4% уставного капитала Компании (примерно 1 904 971 шт. и это 6,4% от free-float).
На сегодняшний день выкуплено  69 564 акций (это 0,24% от free-float), на сумму примерно 350 млн.руб.

👉 24 января 2022г. Fix Price Group Ltd объявляет о намерении провести выкуп Глобальных Депозитарных Расписок (“ГДР”) на общую сумму до 4 млрд руб. на протяжении периода до 6 месяцев. Компания заключила соглашение с АО «ВТБ Капитал» («ВТБК») для правления Программой, в соответствии с которым ВТБК будет приобретать ГДР (действуя от своего имени) на Московской Бирже в период действия Программы с последующим выкупом ГДР Компанией. ВТБК будет принимать торговые решения в рамках Программы независимо от Компании, однако 28.02.2022г. Fix Price расторгнет соглашение с АО «ВТБ Капитал».
На сегодняшний день выкупили 358 663 акций (это 0,16% от free-float) на сумму 157,372 млн. руб., но после расторжения соглашения с АО «ВТБ Капитал» по программе buyback, компания Fix Price Group Ltd позже определит как будет действовать в дальнейшем.

👉 Компания Московская биржа официально не объявляла программу выкупа акций, но 29.03.22г. приобрела 156 462 акций (всего уставной капитал состоит из 2 276 401 458 шт) на 15,43 млн. руб. — это всего это 0,01% от free-float.

👉 24 января 2022г. Самолет объявило о начале обратного выкупа акций. Для целей программы дочерняя компания ООО «Самолет-Резерв» планирует в течение 2022 года в соответствии с действующим законодательством реализовать выкуп до 500 тыс. акций на сумму до 3 млрд. руб., если нужный пакет не получится собрать, компания может ее продлить, потому что новая программа мотивации менеджмента будет запущена с 2023 года.
На сегодняшний день выкуп акций не осуществлялся, но максимальное количество выкупленных акций может достичь 8,1% от free-float, если потратят полную сумму 3 млрд. руб.

👉 20 января 2022г. Сбербанк анонсировал, что в течение 2022-2025 гг. АО «Сбербанк КИБ» (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») приобретет на рынке обыкновенные акции ПАО Сбербанк на сумму до 50 млрд рублей для реализации программы долгосрочного вознаграждения работников.
На сегодняшний день выкуп акций не осуществлялся, но может достичь при полном исполнении программы до 4,1% от  free-float.

👉 30 сентября 2021 г. HeadHunter Group PLC объявляет о программе обратного выкупа акций, в рамках которой Компания может выкупить до 3 млрд рублей (или их эквивалент в долларах США) своих обыкновенных акций, представленных американскими депозитарными акциями, котирующимися на Nasdaq Global Select Market, в течение периода, начинающегося 11 октября 2021 год и продолжается до более раннего завершения выкупа или 10 августа 2022 года, когда истекают полномочия совета директоров Компании на выкуп акций. Основной целью Программы обратного выкупа является финансирование долгосрочных программ мотивации Компании.
Однако 03 марта 2022г. компания прекратила программу обратного выкупа акций.
Информации о выкупе акций не поступало.

👉 31.03.2022г. Qiwi объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16 мая 2022 года, где будет представлена программа обратного выкупа. Номинальная стоимость обыкновенных акций, представленных ADS, которые будут приобретены компанией или любой из ее дочерних компаний, не должна превышать 10% от общего количества акций, находящихся в обращении, поясняется в условиях выкупа – это означает, что компания может выкупить до 17,5% от free float.
На сегодняшний день выкуп акций не осуществлялся.

👉 Компании Интер РАО, Магнит, Татнефть, Газпром, Polymetal обсуждали возможность проведения обратного выкупа акций, но официальных данных не поступало.

Вывод: обратный выкуп акций — это безусловно позитивный момент для котировок акций компаний, но необходимо внимательно следить за перспективами самого бизнеса в сегодняшних условиях, за долговой нагрузкой и многими другими факторами.

Всем удачи в инвестициях!