Softline планирует провести IPO в Лондоне и Москве

Группа компаний Softline планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской биржах, объем первичного компонента размещения составит порядка 400 миллионов долларов.

«Softline… объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих ее обыкновенные акции, в зависимости от рыночных условий»

• Предложение будет включать преимущественно первичные акции, которые будут выпущены Компанией, с существующими акциями, которые будут проданы некоторыми существующими акционерами в форме ГДР.
• Ожидается, что первичные поступления от Предложения составят около 400 миллионов долларов США и будут направлены на финансирование дальнейшей разработки и реализации стратегии роста Группы, в том числе путем выборочных приобретений в соответствии с дополнительной стратегией Группы по слияниям и поглощениям.
• Предложение будет включать предложение институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S и Квалифицированным Институциональным покупателям в Соединенных Штатах в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах Соединенных Штатов 1933 года (“Закон о ценных бумагах").
• ГДР будут допущены к сегменту стандартного листинга Официального списка FCA и к торгам на основном рынке листинговых ценных бумаг Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже.
• Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" были привлечены Компанией в качестве Совместных Глобальных координаторов и Совместных Букраннеров в случае продолжения Предложения. В качестве совместных букраннеров были назначены Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
• Любые дополнительные подробности, касающиеся потенциального Предложения, будут раскрыты в объявлении о намерении разместить (“ITF”) и/или Проспекте ценных бумаг, если и когда он будет опубликован

softline.com/uploads/files/93d5c6/1554d3/693dc5/Softline%20announces%20plans%20to%20list%20on%20the%20Main%20Market%20of%20the%20London%20Stock%20Exchange.pdf