TAUREN
TAUREN личный блог
18 июля 2021, 10:25

⚡ О стратегии инвестирования и портфеле

Хочу вкратце описать то, чем я занимаюсь и как это делаю.

Сразу отмечу, что использую фундаментальный анализ. Т

Технику использую только когда компания дешевая, но хайповая и волатильная (если на это не обратить внимание, то можно зайти в плохой момент и посидеть в просадке).

📊 Анализирую очень много компаний.

Анализ состоит из нескольких этапов:

— Поиск потенциально интересных компаний, которые могут выиграть от развития технологий, развития рынка, удорожания производимой продукции или просто фундаментально дешевые компании.

— Разбор последних отчетов, анализ текущих финансовых показателей и прогнозирование будущих. На этом этапе можно сделать предварительный вывод: компания дорогая или нет, если торгуется дешево, то переходим к след этапу 🔽 , если дорого — пока откладываем её, но делаем заметки, ставим уведомление на падение до примерной приемлемой цены и ждем новостей, отчетов и т.д.

— Если компания оказалась интересной, то копаем глубже, ищем подводные камни. Читаем новости о компании, детально изучаем отчеты. Особенно это касается иностранных компаний.Они очень много ключевых подробностей излагают текстом внутри отчета. Если с компанией всё 🆗, то покупаю. Объем покупки уже зависит от рисков и апсайда.


📈 Смотрю на апсайд.

При принятии инвестиционных решений исхожу из того, что интересна доходность минимум 35% годовых (независимо от валюты инвестирования), поэтому покупаю компании только с хорошим апсайдом.

Здесь есть 2 варианта:

— компания по тем или иным причинам упала ниже своей «нормальной» цены

— компания имеет хорошие форвардные показатели (желательно, чтобы они реализовались в ближайшие 3-12 месяцев, т.е. отобразились в ближайших отчетах)

🔎 Находить подходящие компании непросто, но можно. Сейчас, когда рынок на максимумах идей очень мало, поэтому пока делаю упор на тех, кто получает или получит выгоду от роста цен (см. мой портфель).

⚡ О стратегии инвестирования и портфеле

Всё, кроме Русагро покупал недавно, по ценам ± как сейчас.

Сделки делаю редко, но подхожу к вопросу качественно. Когда идей нет, то держу валюту или ОФЗ (как альтернативу кэшу).

🤔 Из того, что сейчас держу на пульсе, но не покупаю: Русснефть, Башнефть, Россети, Pfizer, АФК Система, Лукойл

📉 Из того, что покупал в феврале 2021, но уже закрыл позицию: Moderna, Biogen, Сургутнефтегаз преф, Intel
Из этого всего Moderna сих пор интересная, но я думаю будет возможность зайти дешевле.

(Об этих компаниях писал в феврале: https://smart-lab.ru/blog/676692.php, к сожалению, тогда я написанием постов почти не занимался)

Если Вам нравятся подобные посты или вы ищите идеи — подписывайтесь: t.me/taurenin 

5 Комментариев
  • JoSt
    18 июля 2021, 11:29
    Сурпреф был хорошей идеей на 1П 2021. Какие дивиденды прогнозируете за этот год или пока еще рано рассуждать на эту тему?
      • JoSt
        18 июля 2021, 19:09
        TAUREN, понятно, спасибо! 
  • asfa
    20 июля 2021, 18:16
    Какие ОФЗ по срокам?
    Какая максимальная доля компании в портфеле?
    Почему так мало компаний в портфеле? (а не 10-20-50 ??)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн