Как стать Рантье. Мой портфель "+85%" : история, принципы формирования, анализ.

История этого портфеля начинается 25 января 2019 года. Вот так финансово это мероприятие выглядит сегодня:


Изначально при формировании портфеля была приобретена значительная доля НЛМК. Да и в принципе металлурги все время занимали в нем самый значимый кусок, не сильно делясь им с другими секторами.

Главными аргументами в их пользу было:
1) понятная дивидендная политика. Для меня как для инвестора это имеет краеугольное значение, ибо я не работаю по стратегии ЕщеБольшегоДурака, надеясь что кто-то заплатит завтра больше чем я сегодня.
2) корреляция внутреннего рынка металлопроката с мировым. А это означает определенную страховку от обесценивания рубля. Проще говоря, если рубль упадет, металлурги поднимут внутренние цены, а если тут перестанут покупать просто все будут гнать на экспорт.
3)НЛМК вообще мой любимчик на российском рынке. Взвешанная техническая политика, формирование бизнеса полного цикла (от сырья до доставки готовой продукции) плюс качественный менеджмент и (ну что уж греха таить, не без субъективности) симпатии к г-ну Лисину песонально(почитайте его биографию, и поймете, что это ни разу не «жертва режима» типа Ходорковского).

Вот так выглядит сегодня портфель по секторам:



Особых метаний с момента начала формирования портфеля до сегодняшнего дня с ним не было кроме пожалуй пары эпизодов, о которых расскажу в дальнейшем. Вообще жизнь этого портфеля иллюстрирует мой принципиальный подход к инвестированию-чем меньше суеты, тем больше денег.

А вот тут сравнительные результаты:


Как говорится, продолжение следует😁.


Всем здоровья и удачи в инвестициях!