Документы для ИИС в Уралсиб Брокере
Один из моих брокеров это Уралсиб брокер.
Для получения документов, необходимо подать заявление через QUIK:
ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении документов для получения налогового вычета по ИИС
Для получения налогового вычета по итогам 20__ года в виде возмещения НДФЛ на сумму взноса на индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета прошу предоставить следующие документы:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на финансовых рынках для открытия индивидуального инвестиционного счета
2. Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание на ведение Индивидуального инвестиционного счета
3. Выписку из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС в течение 20__г.
4. Сводное поручение Клиента на перевод денежных средств на ИИССпособ получения документов (выбрать и заполнить необходимое):
— Отправка Почтой России на адрес:
— Самостоятельно, личным визитом в центральный офис (г. Москва, ул. Ефремова, 8)
— Скан-копию на адрес электронной почты:С тарифами по предоставлению документов (п.4.23 Тарифов Брокера) ознакомлен.
И обращаем внимание на п. 4.23.
Идём в тарифы и смотрим что за документы потребуется заплатить 300 рублей, плюс в поддержке сказали что за отправку по почте необходимо будет оплатить 150 рублей.
Вроде мелочь, но почему для Выписки из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС, я должен платить деньги, например Сбербанк без каких-либо напоминаний, заявлений и оплаты, присылает данный документ по окончанию года автоматически.
Сделал для себя выводы что мне делать с данным Уралсиб Брокером это подождать год до окончания 3х летнего срока ИИС и закрыть его.
при подаче заявления на вычет нужен договор об открытии иис и платежные квитанции. Договор об открытии ИИС — по идее у вас должен быть на руках, квитанции можно спокойно распечатать из личного кабинета банка.
Лично меня интересовал пункт 3.
«Выписку из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС в течение 20__г.»
Раньше я всегда подавал данную выписку вместе с квитанциями из банка.
Позже я узнал, что достаточно квитанций из банка, но данная выписка может понадобиться при пополнении ИИС с обычного брокерского счёта, при переводах ДС.
А что в Уралсибе можно пополнять ИИС с обычного брокерского счета? У меня там ИИС нет — просто интересно для общего развития ;)
На счёт «декларирования дивидендов США», мне тоже это требуется сделать, и выписка для этого у Уралсиба также стоит 300р). В прошлом году предоставляли бесплатно.
В ней указаны даты, суммы поступления дивидендов и сколько удержано налогов.
Кстати, вы данную информацию подаете с печатью и подписью от брокера? Просто Уралсиб присылает отчёты, но они без подписи, в ней данная информация есть, не знаю, подойдут ли они для налоговой без подписей.