Продал акции с моей лучшей инвест-идеей 2020

Публиковать свои сделки — это очень специфическая деятельность, с наложением дополнительной психологической нагрузки на инвестора.
К негативным аспектам можно отнести хейт со стороны сообщества. Комментарии могут внести сомнения в правильность выбора.
Ошибки и неудачи становятся публичными и могут оставить пятна на репутации инвестора/спекулянта. Может потому Вася закрыл свой профиль, что больше не может терпеть хейта...

Однако, есть и плюсы:

1. Запись своих целей в дневнике помогает в будущем правильно определить точки выхода из актива
2. Психологическая ответственность, которая возникает перед невидимыми подписчиками, даёт силу держать акции, которые уже значительно выросли
3. Повышается самооценка, если всё получилось и получен хороший профит.

Свёл все свои публичные инвест-идеи в гугл-табличку:

Получилась дюжина публичных идей для вложений в акции. В основном американские (исключения — QIWI и Yandex)
Если вкладывать 450-550$ в одну инвест идею, то общая сумма инвестиций составила 6076$.
А профит на текущий момент: +45,4%

Это виртуальный портфель «BUY&HOLD», который может быть близок к идеалу по профиту на бычьем рынке.
Виртуальный портфель будет выполнять функции:

• для сравнения с индексом S&P

Есть такое возражение: «Зачем покупать отдельные акции, когда есть индексный ETF, который выигрывает на длинном горизонте?!». На текущий момент вложения в индексный ETF VOO принесли бы +28% прибыли, меньше чем мой выбор. В моменте удалось обогнать индекс. Объяснение простое: в портфеле существенно выросло несколько акций: Cleveland-Cliffs (CLF) +300%, Macerich (MAC) +71%, Simon Property Group (SPG) +53%, Apple Hospitality REIT (APLE) +45%. Кстати, все четыре акции — это покупка вместе с директорами-инсайдерами.

• для сравнения с реальным портфелем, на котором проходит много сделок купли-продажи

На реальном счету всё сложнее, т.к. дополнительно совершаю спекулятивные сделки, продавая на сильных выносах и откупая на откатах. Эту активность нужно рассмотреть, сравнивая со своим портфелем «BUY&HOLD». На реальном портфеле окончательно закрыл позицию по акциям Cleveland-Cliffs (CLF) по 14$/акцию из-за сильного отклонения вверх от 200 дневной СС. Если снизимся, то возможно зайду снова, если нет — то нет, будем концентрироваться на других идеях.



Почему такой рост стал возможен:

1. Покупки со стороны инсайдеров: Директора, включая CEO закупались 11-13 марта 2020 года на сумму 1,1 млн долларов. Средняя цена их закупки 4,4$/акцию. Текущий профит: +200% или 2,2 млн долларов.  CEO лучше других знает когда его компания недооценена! И если CEO вкладывает 1 млн долларов в акции своей компании, то это хороший сигнал.
2. Рыночная недооценка действий менеджмента Cleveland-Cliffs. Рынок не учитывал эффект роста выручки и прибыли от поглощений.
3. Компания с малой капитализаций (3 млрд $), входящая в индекс Russell 2000

Мне повезло купить на дне, такой трейд мотивирует.

Удачи!