ГК Самолет объявляет ценовой диапазон IPO в 950 - 1100 руб за одну акцию
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Ценовой диапазон Предложения установлен между 950 руб. и 1 100 руб. за одну акцию, что соответствует предполагаемой оценке акционерного капитала Компании до Предложения в диапазоне от 57 млрд руб. до 66 млрд руб.;
• В рамках Предложения будут предложены до 3 078 968 обыкновенных акций Компании (совместно – «Акции»), предложенных ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову. В рамках ценового диапазона объем Предложения соответствует от 2,9 млрд руб. до 3,4 млрд руб. при условии размещения всех Акций в рамках Предложения;
• Предполагается, что по итогам Предложения и открытой подписки, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала;
• Акции допущены к торгам на Московской Бирже. Ожидается, что торги акциями начнутся 29 октября 2020 года под тикером SMLT и кодом ISIN RU000A0ZZG02. Предполагается, что будут привлечены два маркетмейкера для участия в торгах акциями Компании на Московской Бирже с первого дня торгов в соответствии с принятыми на Московской Бирже политиками;
• В целях осуществления Предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций (далее – «ДКП) с ООО «Юридическое Агентство «Московия», подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене Предложения. В Предложении Продающим акционером будут предложены указанные акции;
• В связи с Предложением Компания одобрила и зарегистрировала в Центральном Банке России выпуск новых обыкновенных акций («Новые Акции»), предназначенных для размещения посредством открытой подписки. В то же время, компания, действующая в интересах Павла Голубкова, подписалась на Новые Акции, выпускаемые Компанией в ходе осуществления открытой подписки, посредством осуществления своего преимущественного права путем инвестирования в Компанию полученных в результате Предложения средств от продажи до 2,5% акций. Полученные средства будут направлены Компанией на приобретение новых участков и финансирование строительства уже входящих в портфель проектов. Остальные поступления от Предложения будут использованы Продающим акционером для оплаты акций, приобретенных по ДКП;
• Детали планируемого IPO будут изложены в Информационном меморандуме, который будет опубликован на корпоративном сайте Компании позже сегодня;
• Предусматривается предложение Акций (i) в Российской Федерации, (ii) за пределами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (iii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах;
• Ограничения на отчуждение акций (lock-up) будут действовать в течение 90 дней для Компании, Продающего акционера и ряда прочих акционеров Компании с учетом стандартных изъятий и освобождений от обязательств;
• ВТБ Капитал выступает единственным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. BCS Global Markets выступает совместным букраннером Предложения. Открытие Брокер выступает со-организатором по предложению в РФ;
• CFC Management выступает в роли финансового консультанта Компании в рамках Предложения.
сообщение
