SPO Детского мира может пройти с дисконтом к текущей цене около 5% - Промсвязьбанк

АФК Система и РКИФ полностью продают свои доли в Детском мире

ПАО АФК Система совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом объявили о продаже своих долей в ПАО Детский мир. Сейчас доля АФК Система в ритейлере составляет 20,38%, РКИФ — 4,62%. В свободном обращении находится 69,36% акций. Всего в рамках процедуры ускоренного букбилдинга планируется продать 184 млн 750,001 тыс. акций Детского мира. После сделки будет сформирован новый состав совета директоров «Детского мира».

На фоне неплохих результатов ритейлера АФК Система решила воспользоваться моментом и выйти из капитала компании. Два предыдущих SPO Детского мира в ноябре прошлого и июне текущего года прошли с дисконтом соответственно около 6% и около 4% к рынку. Сейчас дисконт к текущей цене может составить порядка 5%, а цена размещения будет гораздо выше. Средства от продажи акций ритейлера Система направит в том числе на погашение долговых обязательств, что благоприятно скажется на ее финансовом положении. Отсутствие же мажоритарного акционера в структуре Детского мира также может позитивно отразиться на корпоративном управлении.

Промсвязьбанк