АФК Система - объявляет о сделке по предложению, совместно с РКИФ 184,75 млн акций «Детский мир»
ПАО АФК «Система» объявляет о предложении совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом приблизительно 184 750 001 существующих акций компании «Детский мир».
Акции в рамках Предложения будут продаваться (i) за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 г. в действующей редакции (далее — «Закон о ценных бумагах») и (ii) на территории США определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A Закона о ценных бумагах.
Предлагаться будут только уже эмитированные акции Компании, принадлежащие АФК «Система» напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited (далее совместно – «Продающие акционеры»).
Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей Предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты Предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.
В рамках Предложения АФК «Система» и РКИФ намерены полностью реализовать свои доли в акционерном капитале Компании.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа-Банк выступает букраннером сделки.
Перед завершением Предложения доля АФК «Система» в акционерном капитале Компании составляет 20,38%, РКИФ – 4,62%. При условии продажи максимального объема акций равного 184 750 001 по завершении Предложения АФК «Система» и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале Компании.
Из под крыши выползли. Тут вынос вверх прям вот вот будет. Цели 2,2 и потом 2,5. (не рекомендация).
По дивам — первый вариант, если будет изъятие окончательное, то дивы могут и мимо акционеров пр...
Допка 17% от капитала завезли. Но это хорошо, значит есть жалеющие вкладываться в этот бизнес.
+ Если сервис центры заработают для маркетплейсов, то это будет феерично. Кстати может под это дело ...
На чем БКС запретил шортить? Почему не запретил вчера? Или неделю назад? Что за новость, которой вы очевидно не знаете, иначе уже было бы тут? А кто-то знает и оно поехало вниз сегодня.