Во что перекладываться на случай кризиса?
мысли на тему формирования защитной части портфеля:
1. Золото. обычно его рекомендуют. мол движутся противоположно акциям. НО: и так золото на довольно высоких уровнях. Причём у центробанков много тон. А если в кризис они золотишко продавать начнут? сюда же акции полюса.
2. Хэджирующая позиция шорт в s&p. непонятно правда пока через, что её лучше реализовать после смерти u500. На Спб можно шортить etf?
сюда же шорт мосбржи и хэджирующая продажа фьючерсов на конкретные инструменты. но опять же -так защитить смогу норникиль в портфеле, но не ВДО
3. etf на vix. это вариант мне симпатичен- естественно не небольшую часть депозита
4. защитные валюты- доллар франк йена евро. всё хорошо. только дивидендов и купонов не платят. долго в них висеть не очень то выгодно
5. искать что то что падать будет меньше. Китай? оптимизировать портфель по бетте.
6. некоторые верят в биткоин. но тут бабка сказала надвое- могут в него деньги пойти, а могут наоборот из него как из дико волотильного актива полететь. мне не нравиться
7. короткие облигации. вот в них можно и подольше посидеть. По классики надо в AAA- но у них уже курсы ОГОГО и доходность ниже. Поэтому начинаю смотреть облигации классом пониже. не понимаю правда насколько сильней они уйдут в просадку. Как вариант- etf на аренду недвижимости -с физической недвижимостью то что случится? максимум арендаторы съедут и купонов не будет). Или я не прав
Какие у вас идеи по поводу? Что я не учёл?
прикол будет в том, что когда все поверят в кризис и закроют позы — это будет уже дно и надо будет покупать
2) FXRU
3) FXMM
4) TLT
Точно не шорт SP500 и не етф на VIX.
Биотехнолог, tlt что тикет какого фонда?
а на счёт sp500 и vix-почему точно нет? тут главное точку входа правильную найти (а вот как это сделать -большой вопрос).
Потому что вы не сможете ее найти.
Если мерещяться развороты, лучше выходить из акций и покупать защитные активы, чем открывать шорты, покупать VIX и получать стабильные минуса.
Биотехнолог, так риск слить быстро меньше, соглашусь. Только тут и потенциальная доходность выше= при равной ожидаемой доходности (в деньгах а не %) можно и на меньшую часть депозита зайти в такую хэджирующую позицию. даже не распродавая акции. + защитные активы тоже минус дать. и золото бывает падает+ траты за управление фондом или на бэквордацию если покупать через фьючерс). и доллар (изменение курса может быть и вниз+ инфляция).
Нормальные защитные активы не дают минус.
Траты за управление фондом покрывают дивы.
Лично я предпочитаю заходить на коррекциях в растущие инструментах как бы они не назывались — рынок лучше нас знает что будет расти ближайшее время, а если ветер перемениться выходить на коррекциях или снижать долю. Главное, чтобы матожидание по сумме сделок было положительно, профит фактор от 5 и выше и доля инструмента невелика.
А если перебрал с долей, то стоп лосс — лучший хедж от кризиса.