Лучшие инструменты для инвестора и спекулянта.

Я считаю, что консервативному инвестору (если у него есть голова) с суммой от 10 тыс.$ российский рынок не интересен. И вот почему. Инвестору что необходимо? Правильно — сохранность средств, стабильная доходность, минимальные просадки по счету, доходность в крепкой валюте.
Глядя на индекс мос.биржи, думаешь что наша биржа хороша, постоянно растет, прям как ваш счет в квике, но это не так.
Сравним долларовый РТС и S&P500 за последние 10 лет:

Отставание РТС от S&P500 на 110%, при просадке в 70% в стабильное время с 2011 по 2016 года!
Стабильно растущий тренд показали только Сбербанк, Татнефть, Новатэк. Остальные компании полуживые. 2/3 из компаний роста сырьевые, а вы знаете что у сырьевых компаний всегда высокая волатильность, за ростом всегда следуют существенные падения.
Добавьте к этому риски с внешней политикой и c постоянным ослаблением рубля и вы поймете, что рос. рынок для разумных инвесторов не интересен.

Единственный рынок интересный для глобального (в том числе и российского) инвестора это рынок США.
С 1993 года средний ежегодный рост S&P500 составил 9,3%, за последние 10 лет 13,8%.

Как известно, большинство инвест.фондов не могут переиграть S&P500 в долгосроке. В связи с чем, наша главная задача как инвесторов и трейдеров получить доходность равную S&P500, а в идеале его переиграть, но сделать это консервативной, то есть безопасной торговлей. В связи с чем даже не рассматриваются для торговли — фьючерсы, опционы и другие деривативы.
Давайте посмотрим статистики в глаза. Вы не сможете составить портфель, который в долгосроке обгонит S&P500. Есть только одно правильное решение для инвесторов — купить индекс! Для этого есть только один инструмент — etf.

На мой взгляд есть только два интересных индекса - S&P500 и Nasdaq-100. Сравним доходность опять же за 10 лет:

Разница 273%, что довольно существенно. Нужно не забывать про пузырь доткомов, может повториться.

Рассмотрим наболее интересные ETF на S&P500:

1) SPY
https://us.spdrs.com/en/etf/spdr-sp-500-etf-SPY
Самый ликвидный инструмент на рынке США.
Средний оборот в день 15 млрд.$.
Начало торгов — 1993г.
Активов под управлением - 256 млрд.$
Комиссия за управление — 0,0945%.
Дивиденды — 1,87%.
Среднегодовая доходность — 9,3%, за последние 10 лет — 13,8%

Есть плечевые ETF на S&P500:

2) SSO
https://www.proshares.com/funds/sso.htm
Средний оборот в день 170 млн.$.
Плечо = 2.
Начало торгов — 2006г.
Активов под управлением — 2,3 млрд.$.
Комиссия за управление — 0,9%.
Дивиденды — 0,33%.
Среднегодовая доходность — 19,5%.

3) UPRO
https://www.proshares.com/funds/upro.html
Средний оборот в день 170 млн.$.
Плечо = 3.
Начало торгов — 2009г.
Активов под управлением — 1,23 млрд.$
Комиссия за управление — 0,97%.
Дивиденды — 0,25%.
Среднегодовая доходность — 28,7%.


Теперь Nasdaq-100:

1) QQQ
Средний оборот в день 6 млрд.$.
Начало торгов — 1999г.
Активов под управлением — 68,5 млрд.$
Комиссия за управление — 0,2%.
Дивиденды — 0,78%.
Среднегодовая доходность — 6,8%, за последние 10 лет — 18,4%.


Есть плечевой ETF на Nasdaq-100:

2) TQQQ
https://www.proshares.com/funds/tqqq.html
Средний оборот в день 1 млрд.$.
Плечо = 3.
Начало торгов — 2010г.
Активов под управлением — 3,3 млрд.$
Комиссия за управление — 0,95%.
Дивиденды — 0,1%.
Среднегодовая доходность — 35,6%.

Какие минусы видите у плечевых ЕТФ, если не покупать их с плечом к основному счету?