Marathon Petroleum, MPLX LP и Andeavor Logistics LP объявили сегодня о слиянии

FINDLAY, Ohio, May 8, 2019 – Marathon Petroleum Corporation (NYSE: MPC), MPLX LP (NYSE: MPLX) и Andeavor Logistics LP (NYSE: ANDX) сегодня объявили, что две средние компании заключили окончательное соглашение о слиянии, согласно которому MPLX приобретет ANDX в сделке обмена акциями при смешанном коэффициенте обмена 1,07x. Это представляет стоимость акционерного капитала приблизительно $9 миллиардов и стоимость предприятия для приобретенного предприятия в размере $14 миллиардов. Сделка была единогласно одобрена соответствующими конфликтными комитетами MPLX и ANDX и обоими советами директоров. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2019 года при условии соблюдения обычных условий закрытия и получения одобрений регулирующих органов. 

В соответствии с условиями соглашения о слиянии публичные юнитолдеры ANDX получат 1,135x общих акций MPLX за каждую удерживаемую общую акцию ANDX, что составляет премию в размере 7,3%, а MPC получит 1,0328x общих акций MPLX за каждую проведенную общую акцию ANDX, представляющую собой 2,4% скидка. Коэффициент смешанного обмена 1,07x представляет собой премию в 1% к рынку. 

«Эта транзакция упрощает наши MLP в единую зарегистрированную компанию и создает ведущую крупную диверсифицированную компанию среднего бизнеса, основанную на платных денежных потоках», — сказал Гари Р. Хемингер, председатель и главный исполнительный директор. «Предполагается, что эта транзакция сразу же станет доступной для держателей MPLX в распределении денежных потоков, что свидетельствует о стремлении MPC позиционировать свой средний бизнес для долгосрочного успеха. Объединенная компания будет иметь расширенный географический охват, который, как мы считаем, расширяет наши возможности долгосрочного роста и профиль устойчивого денежного потока бизнеса. Мы уверены в возможностях среднего роста и создания стоимости, которые существуют на этой объединенной платформе в лучших бассейнах США». 
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000119312519140413/d749211dex991.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000119312519140413/d749211dex101.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000119312519140413/d749211dex21.htm