Tesla - огромный ахтунг

1) Элон пару дней назад расказал что все машины (около 300 тыс штук) получат возможность для автопилота 5 уровня — когда тачка полностью и всегда ездет сама.
2) Все аткчи получат возможность сдавать их в аренду — то есть каждая тачка может быть каршерингом. При этом ее хозяин может вызвать ее назад — чтобы она приехала и подобрала его.
3) Все тачки можно будет заказать как такси — Тесла заработает 20% с каждой поездки и считает что будет собирать столько же денег как UBER. При этом себе стоимость поездки очень низкая — в итоге пладелец с тачки может зарабатывать 30 тыс в год. 10 ку будет забирать себе тесла.
4) Если вам хочется инвестировать в парк своих роботакси — нет проблем — кредит — и все готово. Тесла считает что спрос на такие роботакси (будем говорить прямо это будет Tesla 3 за 37-38k) уже в следующем году — 1 000 000 машин. Примерно столько электрокаров делает китай сейчас.

Мои выводы

1) Uber и Lyft будут демпинговать в тех штатах где будут роботакси. Им важно удержать аудиторию, не дав ей загрузить приложения от теслы. У них будут огромные убытки. Можно смело шортить.
2) Так как цены упадут врядли роботакси в частном владении будут зарабатывать 100% годовых — наверное мы увидим просто падение стоимости поездки на такси с 5-7 баксов до 2-3 (прямо как в москве такси будут стоить)
3) Тесла будет зарабатывать дочерта на рынке роботакси. Если скажем через года три у них будет 1 000 000 такси, каждая делает 20 поездок по 3 бакса — 60 в день и которых они получают 20 баксов в день — 20 млн в день чистоганом. 7 300 млн в год. Я уже не говорю о прибыли за продажу машин, их ремонт и так далее.
4) Уверен — владельцы роботакси будут нуждаться в заправке машин и их чистке. Вряд ли сама тесла будет этим заниматся — но судя по всему будет много мелких компаний которые за час заряжают тачку и чистят. Наверняка это будут мобильные станции — подьехал VAN с генератором — и зарядил тачку и ее почистили и помыли. Жду  стартапы на этом рынке.

Выводы какие. если все будет действительно так как говорит маск — то эта компания вырастет в разы.

Более того — надо внимательно следить за этой сферой — дешевые роботакси могут например сделать Яндекс очень богатой компанией — они готовы поставлять свою систему всем производителям автомобилей — а это даже лучше чем модель бизнеса чем модель теслы. Если яндекс будет скажем с 40 млн машин получать по 500 баксов — это  20 000 млн баксов в год прибыли. И 40 млн машин — это очень немного на самом деле в мировом масштабе. Ничто не остановит Яндекс от того чтобы интегрировать роботакси в свою систему Фндекс такси и запустить ее по все планете.

Ну и совсем далекие выводы — рынок роботакси может резко уменьшить пробки в городах плюс в разы меньше людей будет покупать страховки. Стразовые компании типа Geico и инфраструктурные компании которые строят дороги — могут получить огромное снижение спроса. Города перестанут строить highways — их не нужно будет столько уже.

Ну и про нефть стоит забыть — если электрокаров может быть и немного, но вот если электрокары будут делать 30% от всех поездок — то только в US будет не востребовано 30% от текущей нефти. Заправки? Добыча? Переработка? Все пойдет по бороде!