мысли по Гидре
Сделал большой спредшит для себя по историческим показателям Гидры. Но как всегда, в конце концов все свелось к чистой прибыли и дивидендам.
Согласно статье в «Коммерсанте» от 10.01.19 www.kommersant.ru/doc/3850136, Чп 2019 – 30.8 млрд и это снижение на 25%. Непонятно от чего снижение – от ранее планируемой на 2019 или от 2018.
Про прогнозам аналитика ВТБ ЧП 2018 – 40 млрд. Фактическая ЧП за 9 мес 2018– 43 млрд.
Фактическая дивполитика гидры – 50% от ЧП по МСФО.
Получается. ЧП 2018 будет 30-40 млд, в зависимости от размера списаний, что соответствует 0,035-0,048 коп дивидендов за летом 2019.
Я лично считаю, что ЧП 2018 будет примерно 33 млрд
Скорее всего йилд за 2018 будет около 8-10%, а потом, после отсечки, бумага пойдет вниз, копейкам к 40.
Я с покупками точно подожду. Если после нынешней эйфории рынок вновь припадет и Гидра сходит к 45 копеек – буду брать
весной должны что-то принять
Бланш, если посмотреть отчетность — по 9 мес 2018 обесценение форварда было 4.2 млрд. и уже отражено в отчетности 2018.
Ну, обесценят еще на 1-2 ярда. В Масштабах Гидры это уже не столь принципиально
Гражданин РФ,
а какая хоть долю от Чистого денпотока закладывалась для дивов?
так то у Гидры порядка 25 млрд денпотока после капекса должно быть по 2018 — что вполне хватате на выплату 20 млрд дивов (если 50% от Чп в 40 млрд).
Вполне возможно, что и меньше — но никак уж не 10 млрд руб