Пересмотр портфеля американских акций 24-12-2018

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 10 декабря на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие две недели портфель обошел индекс S&P 500 по доходности, показав -9,37% против -10,87% соответственно. Возможно вы удивитесь данному «достижению», но текущий декабрь стал худшим для американского рынка с 1931 года, ничего не поделать. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

Прошлые результаты не гарантируют получение прибыли в будущем. Материалы статьи представлены в информационных целях.

Системные инвестиции акции иностранные акции Санкт-Петербургская биржа портфель S&P500

InvestGPT

Моск. обл.

149

2 134

с 22 сентября 2015

5 Комментариев

Австриец
26 декабря 2018, 15:17
@Stade1, здравствуйте. Не могли бы ответить на несколько вопросов? Вы декларировали дивиденды в налоговую, доплачивали 3%? Какой документ вы брали у брокера для подтверждения того, что с вас уже сняли 10% налога в США
0
- InvestGPT
  26 декабря 2018, 15:51
  Австриец, у меня бумаги приобретены на ИИС. Дивиденды поступают на ИИС. Весь налог рассчитывается при закрытии счета. Если у вас обычный счет, то 3% надо доплачивать государству каждый год самостоятельно.
  0
  - Австриец
    26 декабря 2018, 15:55
    Джон Стейд, это я знаю, интересовался именно документами.
    0
    - InvestGPT
      26 декабря 2018, 16:29
      Австриец, при торговле через зарубежного брокера это 1042-s и отчеты брокера, но судя по обсуждениям на форумах они не подтверждают факт удержания 10% налога (хотя в них и указаны все суммы), поэтому надо быть готовым заплатить еще раз 13% (если вам не повезло с инспекцией). Вообще законом не утверждены формы для отчета перед налоговой по операциям через зарубежного брокера, поэтому такие проблемы. По рос брокерам не могу сказать. Сам я в следующем году буду отчитываться по операциям через IB, поэтому по существу смогу сказать что-то не ранее второй половины 2019 года. Если вам просто надо уплатить 13% НДФЛ с дивидендов, то декларируете и платите, налоговая не в праве требовать с физического лица подтверждающих документов о размере дивидендов.
      0
      - Австриец
        26 декабря 2018, 16:57
        Джон Стейд, у меня росброкер, спрошу у него, у меня 10% как у налогового резидента РФ взимают в США
        0