Редактор Боб
Редактор Боб Новости рынков
05 декабря 2018, 18:23

Сбербанк - может изменить структуру долга Agrokor, рассматривает предложения о продаже доли

Сбербанк изучает предложения о продаже доли в крупнейшем балканском ритейлере Agrokor, а также ведет переговоры о замене старшего долга в 1,1 миллиарда евро, сказал в интервью Рейтер советник президента Сбербанка Максим Полетаев.

Предложения о продаже Сбербанку стали поступать от distressed фондов из Америки, Канады и Великобритании.

В прошлом году Agrokor перешла под государственное управление из-за невозможности рассчитаться по огромным долгам. Долг Agrokor составлял около 58 миллиардов кун, что эквивалентно примерно $9 миллиардам.

“У нас есть заключение аудитора, что риск-модель Сбербанка не позволила бы выдать Agrokor кредит, если бы банк видел настоящую отчетность”, — сказал Полетаев. По его словам, EBITDA компании была завышена вдвое.

Компания показывала отчетность с долгом в 3,5 миллиарда евро, а в результате после повторного аудита PWC, проведенного уже в 2017 году, долг группы был увеличен на 2 миллиарда евро. В октябре хорватский суд утвердил сделку, в рамках которой кредиторы получат долю в капитале компании.

Сейчас компания постепенно переходит под контроль кредиторов, среди которых крупнейшие — российские госбанки Сбербанк (39,2 процента) и ВТБ (7,5 процента).

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ

Одной из ближайших задач для Сбербанка — изменение структуры долгов Agrokor.
У компании есть суперстарший долг в размере 1,1 миллиарда евро, оформленный “в рамках special purpose facility agreement”, где участвуют фонд Knighthead, ВТБ и итальянский UniCredit.

Сбербанк планирует в ближайшие месяцы рефинансировать кредит через схему “младший долг-старший долг”.
Сбербанка нет среди кредиторов суперстаршего долга.

“Нам не нравится стоимость суперстаршего долга, он дорогой, а с января ставка по нему будет 10 процентов годовых в евро. Несмотря на это, мы считаем, что компания возвращается к своей нормальной деятельности, у нее хорошие показатели и рассматривать ее как кризисную неправильно”

“Мы находимся в переговорных процессах с фондами и банками, как западными, так и восточными”


Среди интересующихся фондов есть представители Китая, а также фонды из арабских стран.
Agrokor может быть “перспективен для арабских инвесторов как поставщик воды и еды”.

Сбербанк и ВТБ, долг перед которыми до реструктуризации составлял 1,1 миллиарда евро и 300 миллионов евро, соответственно, не планируют участвовать в рефинансировании.

https://www.finversia.ru/news/markets/sberbank-nameren-izmenit-strukturu-dolga-agrokor-rassmatrivaet-predlozheniya-o-prodazhe-doli-50077

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн