ВТБ - может пополнить капитал с помощью бессрочных облигаций на 20 млрд р

Наблюдательный совет ВТБ утвердил параметры бессрочных субординированных облигаций для квалифицированных инвесторов на 20 миллиардов рублей.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке, по нему предполагаются выплата купонов раз в полгода и погашение по решению госбанка. Из сообщения следует, что выпуск будет включен в расчет добавочного капитала госбанка.

Дополнительная эмиссия проводится в рамках общей задачи управления капиталом группы ВТБ.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации серии Т1-1 неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма выпуска: Документарные.
Количество облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Способ размещения облигаций: Закрытая подписка.
Цена размещения облигаций: Цена размещения каждой облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения облигаций приобретатель при совершении операции приобретения облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, определяемый по формуле:
НКД = Nom * C1 * ((T — T0)/ 365)/ 100%, где:
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom – номинальная стоимость одной облигации на дату начала размещения, руб.;
С1 – размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 04.07.2018 №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;
T – дата размещения облигаций, на которую рассчитывается НКД;
T0 – дата начала размещения облигаций.

Величина НКД в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена.

Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций не установлен.

Порядок определения дохода по облигациям: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Период обращения облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения облигаций, датой окончания первого купонного периода является сто восемьдесят второй день со дня начала размещения облигаций.

Размер дохода по облигациям устанавливается в соответствии с решением о выпуске облигаций. Процентные ставки купонов по купонным периодам по облигациям определяются в соответствии с решением о выпуске облигаций.

Форма и срок погашения облигаций: Облигации могут быть погашены по усмотрению Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Кредитная организация-эмитент») в случаях, установленных решением о выпуске облигаций, денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Приобретение облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) облигаций с тем, что погашение облигаций может осуществляться только по усмотрению Кредитной организации-эмитента в случаях, установленных решением о выпуске облигаций. Погашение по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех облигаций данного выпуска. Погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Срок погашения облигаций: Срок погашения облигаций не установлен.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение: Юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Особые условия: В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, Кредитная организация-эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по облигациям.

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1MQ1AT-ORUTP
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BKNi1QAh2EOxnQ6A84Prpw-B-B