Ренессанс Капитал: цель по Газпрому 220 рублей за акцию

Ренессанс Капитал: цель по Газпрому 220 рублей за акцию, потенциал 12 месяцев = 38%. Почему?

существенно улучшилась ситуация на европ.рынке газа
стоимость дочек Газпрома существенно выросла за последнее время
долька Газпрома в SIBN и NVTK составляет 31% от EV Газпрома или половину его рыночной капитализации
Газпром торгуется с дисконтом 65% к целевой сумме составных частей (SOTP)
Газпром владеет 96% Газпромнефти и его долька стоит $24млрд. Купить Газпромнефть дешевле и ликвиднее через Газпром, чем сами акции Газпромнефти
Газпромнефть — один из главных бенефициаров недавних налоговых реформ нефтяной отрасли РФ

аналитики: Александр Бурганский и Олег Чистюхин.

Газпром Газпромнефть мозговик

Газпром Газпром нефть

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8360

863 284

с 21 сентября 2010

9 Комментариев

Andrew_Kl
28 сентября 2018, 22:28
Проблема в том, что ГП все равно запихнет свою прибыль в ж… ((. Т.е. его кап. вложения не вызывают соответствующий рост прибыли. А дивы — малая часть прибыли.
+2
CEO
28 сентября 2018, 22:32
Новая «Секта свидетелей Газпрома по 300» подтягивается.
+3
А. Г.

28 сентября 2018, 22:57
Хорошо бы. Я не знаю, будет ли Газпром 250 руб., но точно знаю, что в день, когда это будет, у меня будет минимум +100% к концу 2017-го, даже несмотря на то, что в моем портфеле Газпром занимает долю всего 16,7%.
0
MadQuant
28 сентября 2018, 23:33
Эти сказочки про то, что газик должен вот-вот рвануть в космос, мы слышим же с после-кризиса 2008-го, нет? Да и до него там капу триллион баков обещали (сам Миллер и обещал), и где оно?
Всю правду про газик написал Фак и Ко (и за правду гонец был казнен), а чурки из реника (я там работал неподалеку — знаю что говорю, там черных нанимают, т.к. больше никто к ним особо не идет) вам напишут 100500 аргументов почему он должен расти, а вы уши-то и развесили. Главный аргумент, почему долгосрочно этому расти не суждено — написан у фака, остальное — локальные эффекты от укрепления доллара и роста энергоносителей, которые скоро могут и развернуться.
+3

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: цена определилась с направлением?

Европейская валюта последнюю неделю активно тестирует ранее пробитую линию нисходящего тренда. Пятничную сессию пара стремится закрыть «бычьим поглощением»: отскочив от трендовой линии, цена...

Tickmill

14.08.2026

Золото, серебро и платина — в чём расходится драгоценная троица?

Недавно “Альфа Капитал” осветил в своём обзоре мировой рынок металлов. Его эксперты скептично относятся к продолжению общего роста драгоценных металлов и вместо этого призывают обращать внимание...

ПАО СЕЛИГДАР

14.08.2026

⚡Новый проект SOFL для одного из крупнейших российских банков

Друзья, делимся отличным кейсом — Bell Integrator FabricaONE.AI (входит в Группу Софтлайн) разработала решение по онлайн-перевыпуску сертификатов электронной подписи (ЭП) для одного из крупнейших...

Softline

14.08.2026

Совкомбанк МСФО 2 кв. 2026 г.: я вернул себе маржу — на рекорд я выхожу

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль за полугодие составила 45,3 млрд руб., рост в 2,6 раза к прошлому году. Во 2 квартале прибыль составила 25,6 млрд...