Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В портфеле ликвидирована большая часть длинных позиций. Причина — слабость российского рынка, который в последнее время показывал динамику хуже западных биржевых индексов и сырьевых активов. Один из факторов — опасения инвесторов относительно того, что предвыборные обещания, сделанные В. Путиным, будут транслированы в более высокие налоги на сырьевой сектор.

Триггером к закрытию длинных позиций послужил пробой вниз уровня 1650 пунктов по индексу РТС и уровня 103 доллара за баррель по нефти марки Light Sweet.

Если начнут заваливаться нефть и западные площадки, то найти покупателей на российском рынке будет тяжело.

Проданы Газпром (20% портфеля), Сбербанк (20% портфеля), Роснефть (5%), НЛМК (9%), Уралкалий (10%). Сокращены позиции по Интер РАО (3,5%), Аэрофлоту (0,5%).

В инвестиционной части портфеля зафиксирована прибыль по акциям ЛСР (0,6% портфеля). Зафиксирован убыток по бумагам Русгидро (7%). Сокращена доля Разгуляя (на 0,12% портфеля).

Доля кэша увеличилась с -4% до 72%.
На 29.03.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

большие деньги модельный портфель bigmoney

BIGMONEY

Москва

138

с 6 ноября 2011

4 Комментария

Vov4ikOdessit
31 марта 2012, 00:43
жесть
-1
Bubel
31 марта 2012, 01:00
правильный шаг!
0
Дмитрий Трегубов
31 марта 2012, 01:01
красавцы
0
Garage Trade (SBRF&GAZR)
31 марта 2012, 01:09
странно видеть такие объемы денег рассованные по неликвидам…
0

Читайте на SMART-LAB:

Агентство S&P повысило рейтинги «дочерних» компаний Freedom Holding Corp.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги «дочерних» компаний, входящих в состав международной инвестиционной и технологической корпорации Freedom Holding Corp....

Freedom Finance Global

19:25

💥 Поучаствуем в марафоне Финверсии

Уже через 30 минут стартует сессия онлайн-марафона Финверсии об эмитентах российского фондового рынка. Наш директор по связям в инвесторами Александр Борейко представит финтех-группу Займер и...

МКК "Займер"

14:31

«ФосАгро»: сильный фундаментальный бизнес с зависимостью от цен на сырье и курса рубля

Несмотря на циклическое давление на маржу и снижение EBITDA в I квартале 2026 года на фоне крепкого рубля и удорожания серы, долговая нагрузка остается на комфортном уровне, а катализаторы...

Финам Брокер

17:48

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс

Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/...