Veon отчитается в четверг, 22 февраля. Аналитики ожидают умеренно позитивной динамики мобильного сегмента в России в 4 квартале 2017 года
Аналитики Уралсиба прогнозируют выручку на уровне 4 кв. 2016 г. и рост EBITDA год к году:
В четверг, 22 февраля, Veon опубликует финансовую отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО. Мы ожидаем, что на российском рынке динамика останется положительной вследствие ослабления конкуренции, а на зарубежных рынках по-прежнему будет смешанной. Так, мы ожидаем, что компания покажет выручку на уровне прошлого года (2,3 млрд долл.) и рост EBITDA на 13%(здесь и далее – год к году) – до 882 млн долл., что предполагает улучшение рентабельности по EBITDA на 4,3 п.п. до 37,5% по сравнению с 4 кв. 2016 г., когда на результатах негативно отразились значительные разовые расходы.
Аналитики Уралсиба ожидают двухпроцентного роста мобильной выручки в России:
По нашим прогнозам, выручка Veon в России в 4 кв. 2017 г. возрастет на 1% до 70,9 млрд руб. (1,2 млрд долл.), при этом мы ожидаем роста в сегменте мобильной выручки на 2% и падения доходов в сегменте фиксированной связи на 8%. EBITDA в России, по нашим прогнозам, сократится на 0,4% до 26,3 млрд руб. (450 млн долл.), а рентабельность по EBITDA составит 37,1%. Мы ожидаем, что суммарная выручка на рынках Алжира, Бангладеш и Пакистана увеличится на 3% до 728 млн долл., а EBITDA – на 1,5% до 332 млн долл. На Украине мы прогнозируем рост выручки на 5% до 158 млн долл. и рост EBITDA на 10% до 76 млн долл. при рентабельности по EBITDA на уровне 48,2%.
Последние результаты операторов мобильной связи в России вселяют осторожный оптимизм, показывая сдвиг в сторону более рационального рыночного поведения, что может поддержать рентабельность и денежный поток. Но возможностей для сколько бы то ни было ощутимого роста выручки при этом мы не видим. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Veon, а также акции МТС, которая лидирует на рынке и предлагает наиболее привлекательную дивидендную доходность.
если и покупать — то что угодно кроме пчелайна.
вся компания выведена в аутсорсы, качество сети деградирует просто гигантскими темпами — с алкателем уже посрались, нокиа тоже не хочет с ними иметь никаких дел — ибо нокию они тоже банально кидают, своих инженеров тоже массово сокрали и вывели в ауттсорс к тем же поставщикам (с которыми в итоге сумели и поссориться!)
Так что через полгодика-годик деградация сетей уже дойдет до массовых аварий — и компания если сейчас еще барахтается но в отстающих, то там уже просто будет сдыхать
пс. сам уже лет 15 в билайне не работаю, но друзья в среднем менеджменте остались и то что они рассказывают заставляют шевелиться волосы на 5-й точке — таких «эффективных менеджеров» в топах надо просто расстреливать и сажать за саботаж.
пс. а по показателям — картинка да, цветущая, только вот они никак не отражают действительность
шикарная компания — самолёт загорелся, котировкам пофик :)
а Погосян молодец. Чубайс — враг народа, а про Погосяна никто и не вспомнит. хотя субсидий на свой самолётик получил на десятки миллиард...
Alchemist01, так а чего нам, кабанам) сейчас новогодний дивсезон начнётся, а тут такие распродажипока писАл, испугавшихся стало заметно большеодин сурик штурмует свой гэп, процентика ему никак не х...
✅РТС Все, добили уровни.Но с покупателем беда. Объёмы к результату не приводят. А продавец сильно давит, зоны продаж прям большие. Могут быть конечно тесты этих зон, но пока все сводится к продолжению...
znak, когда сбер был по 275, то ты обещал всем бурный рост к какой-то ставке. Чего не пишешь там сейчас, когда сбер 232? Дали задание тут толпу окучивать?
вся компания выведена в аутсорсы, качество сети деградирует просто гигантскими темпами — с алкателем уже посрались, нокиа тоже не хочет с ними иметь никаких дел — ибо нокию они тоже банально кидают, своих инженеров тоже массово сокрали и вывели в ауттсорс к тем же поставщикам (с которыми в итоге сумели и поссориться!)
Так что через полгодика-годик деградация сетей уже дойдет до массовых аварий — и компания если сейчас еще барахтается но в отстающих, то там уже просто будет сдыхать
пс. сам уже лет 15 в билайне не работаю, но друзья в среднем менеджменте остались и то что они рассказывают заставляют шевелиться волосы на 5-й точке — таких «эффективных менеджеров» в топах надо просто расстреливать и сажать за саботаж.
пс. а по показателям — картинка да, цветущая, только вот они никак не отражают действительность