Инвестиции в инновации и новые рынки через ETF

К числу моих любимых инвестиционных инструментов относится ETF (Exchange Traded Fund) – инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Покупая одну акцию фонда, вы получаете сразу все акции, входящие в базовый индекс. Так, например, купив одну акцию фонда SPDR S&P500 (SPY) участвуете в росте 500 акций входящих в индекс S&P500. Одна акция фонда стоит 240 долларов, а для покупки всех акций индекса по отдельности потребуются сотни тысяч долларов. В этом преимущество ETF — то, что стоит дорого мы покупаем дешево.

Первые ETF появились на американском рынке в начале 90-х годов и быстро завоевали популярность. В 2010 году насчитывалось свыше 3000 фондов с объемом активов 1,5 трлн. долларов, а сегодня уже 9000 фондов с активами 4 трлн. долларов.

Сегодня на бирже торгуются фонды, отвечающие любой инвестиционной стратегии. Фонды рыночных индексов, повторяющих структуру отдельно взятого индекса. При этом как широких индексов (например, S&P500 или NASDAQ), так и индексов отдельных секторов — фармацевтики или транспорта. Фонды акций – обыкновенных, привилегированных, дивидендных, высокой или малой капитализации, акций развитых или развивающихся стран. Фонды облигаций – долгосрочных или краткосрочных, государственных или корпоративных. Фонды недвижимости или фонды, инвестирующие в отдельные товары или ресурсы — нефть, золото или кофе. Отдельные фонды зарабатывают на снижении базового индекса – обратные фонды. 

Люблю выискивать интересные идеи в таком многообразии и ниже поделюсь последними находками.

ARK Innovation ETF (ARKK)

Инвестиции направлены на долгосрочный прирост капитала. Управляющие ищут компании с «подрывными» инновациями, которые в корне могут изменить или уже меняют действующие рынки. С начала 2017 года акции фонда выросли на 64% и весомую роль в этом сыграли вложения в фонд Bitcoin инвестиций и акции NVIDIA Corp (NVDA).

Динамика стоимости фонда ARK Innovation ETF (ARKK) с начала 2017 года

Капитал фонда также вложен в акции Tesla (TSLA) — революционера на автомобильном рынке. Amazon (AMZN), который создал рынок интернет торговли, а сегодня меняет рынок классического ритейла. Athenahealth (ATHN) — один из лидеров рынка мобильной медицины в США. Stratasys (SSYS) — оператор 3D печати для компаний из самых разных секторов — от строительства до дентальной имплантации. Illumina Inc (ILMN) — специализируется на генетических исследованиях. Juno Therapeutics Inc (JUNO) — биофармацевтическая компания, ориентированная на развитие клеточных иммунотерапий для лечения рака. 

10 крупнейших позиций фонда  ARK Innovation ETF (ARKK) на 07.09.2017

Такая концентрация в компаниях с «подрывными» инновациями несет повышенные риски, но широкая диверсификация активов фонда по секторам и регионам делает его слабозависимым от общих тенденций рынка. По оценкам аналитиков в ближайшие 12 месяцев акции компаний из списка выше вырастут на 10%-30%.

The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ)

Фонд инвестирует в акции интернет компаний и представителей сектора электронной коммерции на развивающихся рынках. По мере роста благосостояния в развивающихся странах и проникновению интернета эти компании будут расти опережающими темпами. С начала 2017 года акции фонда уже выросли на 57%.

 Динамика стоимости фонда The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ)

с начала 2017 года

Alibaba Group Holding (BABA) — крупнейший холдинг интернет торговли в Китае. Tencent Holdings — китайская телекоммуникационная компания. Baidu Inc (BIDU) — китайский интернет поисковик. Naspers Ltd — южно-африканская медиагруппа. JD.com Inc (JD) — крупнейший в Китае интернет-магазин электронных товаров.

10 крупнейших позиций фонда  The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) на 07.09.2017
 

Сегодня большая часть активов сосредоточена в акциях китайских компаний, но в фонде также представлены интернет-компании из России, Индии, Бразилии и ЮАР. В перспективе нескольких ближайших лет часть позиций отвоюет Индия, где уровень жизни растет опережающими темпами, а люди все больше пользуются интернетом. 

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG)

Редактирование генома — глобальная идея и вызов для мировых биофармацевтических компаний. На наших глазах создается новый рынок, который способен расти на 200% ежегодно. Стоимость работы с ДНК снизилась за последние 10 лет в 28 раз и к 2020 году станет доступна для рядовых пациентов. В 2012 году найден новый способ работы с геномом — CRISPR. Этот метод быстрее и дешевле производит необходимые манипуляции. Скорость работы с геномом снизилась с 22 дней до 2-3. Метод CRISPR назван прорывов в области биотехнологий, открывающим новые перспективы для медицины. Управляющий фонда инвестирует в акции компаний, стоящих в авангарде генной революции. С начала года стоимость акций фонда выросла на 50%.

 ​Динамика стоимости фонда ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) с начала 2017 года

Названия компаний, в которые инвестирует фонд не известны большинству инвесторов, но они делают большое дело для будущего. Разрабатывают новые методы лечения рака, исследуют ДНК для лечения наследственных заболеваний, делают лечение с помощью генной инженерии доступным и недорогим.

10 крупнейших позиций фонда  ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) на 07.09.2017

Геномное секвенирование становится доступнее, быстрее и точнее. Сегодня можно получить полный анализ ДНК человека за одни сутки за 1000 долларов (США). По мере роста доступности услуг генной инженерии будет расти спрос, а за ним и выручки компаний.

Еще что-то интересное

Да, есть еще много интересных фондов, но о них я расскажу в другой раз. Скажу только, что среди моих находок есть фонды инвестирующие в рынки солнечной энергетики, 3D печати, искусственного интеллекта, интернета вещей. Есть даже фонд, зарабатывающий на росте компаний, в которых основные потребители — миллениалы. В следующих заметках расскажу о них подробнее.

Веду канал в Telegram по личным финансам и инвестициям — книги, фильмы, инвест-идеи и лучшие практики. Подписывайтесь, читайте, задавайте вопросы!