10 апреля 2017, 14:36

Ребалансировка и анализ портфеля в свете текущей ситуации

В свете последних изменений в мире снова провел ребалансировку портфеля.
На падении рынка докупил Алросу, ИнтерРАО, Сбербанк.
Продал Лукойл (Татнефть мне кажется чуть более привлекательной), Саратовский НПЗ (мало информации), ММК (с дорогим углем компании будет не очень хорошо).

Падение портфеля составило 6%, что сильнее падения ММВБ и меня очень расстроило.

Слабые места — МРСК и префы Россетей (нет окончательного решения), ИнтерРАО (госкомпания по факту).
Очень рассчитываю, что из-за всей неразберихи с иностранцами как минимум в порядке останутся Мостотрест, Протек, ЧМК и БСП.
Первые кандидаты на вылет — Алроса (четверть) и ИнтерРАО (тоже четверть).

Итак, портфель.

Спекулятивно держу часть Мостотреста, БСП и Алросы.

портфель акций долгосрочное инвестирование акции спекуляции ребалансировка

Александр Мальцев

Москва

160

2 254

с 21 января 2017

6 Комментариев

Lancet
10 апреля 2017, 15:01
В акциях «Алросы» подобралась компания по интересам. Наблюдаю за акцией последние две недели, «шортят» глубоко и со вкусом, не жалея средств. Вхожу только интрадей, по тренду. При появлении хороших новостей, откат будет разумеется, но как то мне кажется до 92-94р, не более.
+1
- Александр Мальцев
  10 апреля 2017, 15:05
  Lancet, шортистов вообще развелось много. С начала февраля.
  0
Павел Дерябин
10 апреля 2017, 15:19
странный портфель. Явно на периоде будет хуже индекса. Очень много бумаг, завязанных на рублевой стабильности. При любой девальвации 10-20% и все будет не так красиво. Нет золотодобытчиков. И дивидендов тут не много.
Я бы в него добавил еще 10 других бумаг

0
- Александр Мальцев
  10 апреля 2017, 15:57
  павел дерябин, каких бы добавили и что бы убрали в первую очередь?
  0
LaraM/ЛарисаМорозова/
10 апреля 2017, 19:35
может быть вместо ИРАО (дивиденд известен, див доха 3,6%) купить ВСМПО АВИСМА?
0
- Александр Мальцев
  11 апреля 2017, 12:15
  LaraM/ЛарисаМорозова/, ВСМПО — как раз первый кандидат на покупку. Просто акции росли против падения ММВБ, и вообще у них околонулевая бета. Как и ТрансКонтейнер, рассматриваю ВСМПО как квазиоблигацию. Смущает завышенный мультипликатор P/BV и наличие Ростеха в акционерах.
  0