Сегодня в 11:09
ВТБ Мои Инвестиции считают акции Промомеда недооценёнными и ожидают пересмотра их оценки рынком в течение года
Сергей Селютин из ВТБ Мои Инвестиции называет Промомед недооценённым: выручка увеличилась в три раза после IPO в 2024 году, акции остаются вблизи цены размещения, а в 2027 году выручка должна вырасти на 47% г/г. Селютин ожидает пересмотра оценки рынком в течение года.
На препараты для диабета и ожирения приходится 70% выручки Промомеда. В России около 40 млн человек с ожирением, 5,4 млн с диагностированным диабетом, а реальное число диабетиков может превышать 11 млн.
Аналитики прогнозируют выручку 60 млрд руб. в 2026 году, 89 млрд руб. в 2027 и 240 млрд руб. к 2032. Положительный свободный денежный поток ожидается с 2027 года, что может позволить выплачивать дивиденды.
Дисконт Промомеда к Озон Фармацевтике по прогнозным мультипликаторам составляет около 35%: EV/EBITDA на 2027 год — 2,8х, P/E — 3,4х. Фундаментальных причин для такого разрыва в оценке нет.
Источник
На препараты для диабета и ожирения приходится 70% выручки Промомеда. В России около 40 млн человек с ожирением, 5,4 млн с диагностированным диабетом, а реальное число диабетиков может превышать 11 млн.
Аналитики прогнозируют выручку 60 млрд руб. в 2026 году, 89 млрд руб. в 2027 и 240 млрд руб. к 2032. Положительный свободный денежный поток ожидается с 2027 года, что может позволить выплачивать дивиденды.
Дисконт Промомеда к Озон Фармацевтике по прогнозным мультипликаторам составляет около 35%: EV/EBITDA на 2027 год — 2,8х, P/E — 3,4х. Фундаментальных причин для такого разрыва в оценке нет.
Источник
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
ФРС давит на евро, сильный ВВП помогает фунту
Евро пытается восстановиться в четверг, но подъем к 1,1090 пока выглядит скромно. Индекс доллара в азиатскую сессию обновил максимум с апреля 2025 года. Главная причина — рынок обсуждает уже не...
14:21
Хэдхантер в 3 квартале - выручка на месте, прибыль падает, выплаты выше FCF
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 10,97 млрд руб. (+0,2% г/г)
👉Операционные расходы — 5,71 млрд руб. (+10,4% г/г)
👉Операционная...
15:32
С газом или без? Как будет зимовать Европа
Игорь Галактионов Европейский газовый рынок входит в зиму с низкими запасами, которые продолжают стремительно сокращаться. На что рассчитывает регион и так ли всё плохо, как кажется на первый...
18:48
Сбербанк отчитался за октябрь 2026 г. — кредитование снизилось, но прибыль увеличилась благодаря снижению резервирования и процентному доходу.
Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ...
У меня такие цели.
1- не удержит значит
внизу еще есть)
www.tradingview.com/x/6tOxhK11/
20:39
не КУК, Тебя перекупил другой загон.Там бреши.
Да начнутся танцы в Аду.
И вот что любопытно, товарищи — если бы выяснилось, что Хуанг трахал не тетеньку по заданию китайской разведки, чтобы начать мировой финансовый кризис, а дяденьку по зову сердца — упали бы его акции и...
Александр Кораблин, снижение номинала при изменении сроков исполнения обязательств — это не отказ от долга, а буквально то, что называется «реструктуризация».
Влад, ремни пристёгнуты, акваланг под сиденьем имеется.
Dimabal131, для этого биржу в нашей стране и создали, для этого все удобства для хомяков и создали, для этого и заманивают доходностями красивых цифр, чтобы в глазах доллары у хомяков виделись
20:34
Бегите, скоро начнется кошмар, скоро сюда придут такие мусорные крысы как я.
20:32
Хорошо пошла по сценарию!