Анализ трендов Что в портфелях и почему

Анализ трендов
По неделям и с 30 12 25г

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR
Красным хуже
Оранжевым компании, IPO после начала СВО
Скрыл строки с компаниями хуже рынка

Металлургам и др. добывающим твёрдые ископаемые компаниям с 26г не выгодно показывать рост прибыли (налог), а банкам и IT можно
Льготный налог на прибыль для IT в 27г сохраняется

Доходность на фондовой секции с 30 12 25г 19% (22% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 22%




Стараюсь держать в портфелях компании с сильными трендом и фундаменталом
Думаю, таким критериям могут соответствовать:

IT, инновации
BTB-РТС
Базис
ВИ.ру
Хэдхантер
Аренадата
Позитив
Промомед

Финансовый сектор
Сбербанк
Мосбиржа
(Дом.РФ с сентября еженедельно хуже рынка, поэтому пока не рассматриваю к покупке)
Европлан

Электроэнергетика
РсетВол
РСетиЦП
РСетиЛЭ-п
РСетиМР

Нефтегаз
Татнефть (об., пр.)

C 19 сентября еженедельно лучше индекса ИКС5 (дивидендная история, но высокий долг)
С 2 октября еженедельно лучше рынка Лента
У всех ритейлеров высокий долг — они бенефициары мягкой ДКП

У меня — консервативный портфель высоко ликвидных акций (Сбер и др. из этого списка)
Если предпочитаете скорость,
IT и технологические компании осенью 2026г пока растут быстрее
Но менее ликвидны и,
в случае коррекции IMOEX,
падают тоже быстрее