Наше видение региональной специфики топливного рынка России

В полном виде статья доступна на сайте Т-Ж (ранее Тинькофф-Журнал): https://t-j.ru/regional-fuel-price-differences/

Почему бензин в соседних регионах стоит по-разному

— Почему в разных регионах России разные цены на бензин?

— На оптовом топливном рынке действуют общие правила. По ним работают и те, кто покупает топливо на бирже, и ВИНК, которые представлены в большинстве регионов. Но общие правила не исключают местных особенностей, которые влияют на цены.

Одна из причин — большие размеры страны. Перевозка топлива на дальние расстояния по железной дороге и тем более автотранспортом стоит больших денег: затраты сравнимы со стоимостью самого ресурса. Это разбивает рынок на региональные кластеры.

Например, в северных районах России сложилась особая ситуация из-за ограниченного периода навигации по Северному морскому пути. Для бесперебойного снабжения этих территорий топливом надо формировать целые танкерные партии .

— Почему во время нынешнего кризиса бензин в одних регионах подорожал гораздо сильнее, чем в других?

— В этом году на разницу в ценах повлияли три фактора.

Первый — военные риски при поставках топлива в прифронтовые регионы. На бензовозы охотились беспилотники. Даже цена 150—200 ₽ за литр бензина не отражает всех рисков и затрат на доставку топлива на местные АЗС.

Второй — общее сокращение производства бензина на НПЗ. Это подталкивает цены вверх, но государство пытается сдерживать их за счет федерального бюджета. При этом эффект такой поддержки неодинаков: цены в сетях ВИНК и для привилегированных групп покупателей ниже. К таким покупателям относятся РЖД, сельхозпредприятия, строители и логистические компании северных регионов. Там, где на топливо есть спрос со стороны таких крупных покупателей, бензин мог дорожать медленнее.

Третий — высокая доля независимых АЗС в отдельных регионах. У таких сетей нет собственных нефтеперерабатывающих заводов, поэтому сейчас им приходится возить топливо издалека, что повышает цены на заправках. Поэтому там, где независимые АЗС преобладают, бензин подорожал сильнее всего.

ВИНК тоже приходится доставлять топливо на большие расстояния, но у них больше ресурсов: головные компании могут частично компенсировать расходы на логистику, чтобы цены на заправках росли не так сильно.

— Почему цены сильно различаются даже в соседних регионах?

— Соседство по карте не означает одинаковую цепочку поставок. Приведу четыре разных примера.

В Белгородской области бензин стоит 72,53 ₽, а в Воронежской — 82,64 ₽. На топливном рынке Белгородской области доминирует «Роснефть», которая, вероятно, держит здесь самые низкие в стране цены в своей сети: в августе АИ-92 стоил 64 ₽ за литр. В Воронежской области в структуре топливного рынка выше доля независимых АЗС, и с июня там действует лимит — 30 литров бензина в бак. Поскольку независимые заправки получают топливо по биржевой цене, то и продавать его им приходится дороже.

В Ярославской области литр бензина стоит 69,26 ₽, а в Костромской — 85,72 ₽. Между Ярославлем и Костромой 80 километров, но в Ярославле стоит ЯНОС, и область снабжается с завода напрямую сетями «Славнефти», «Газпром-нефти» и «Роснефти». Кострома — территория независимых АЗС, которые летом и осенью дважды оставались без поставок. На пике они покупали бензин на бирже по 109,5 ₽ за литр и в итоге продавали АИ-95 по 118 ₽.



В Хакасии бензин стоит 83,74 ₽ за литр, а в Тыве — 114,56 ₽. Это пример соседних регионов со сложной логистикой. Хакасия получает топливо с Ачинского НПЗ по железной дороге. В Тыву тот же бензин везут еще 400 километров бензовозом. При этом внутренний рынок Тывы крошечный, и сетей ВИНК там почти нет. Все это приводит к высоким ценам в республике.

В Ставропольском крае бензин стоит 82,26 ₽ за литр, а в Дагестане — 126,83 ₽. Ставрополь — транзитный узел с нефтебазами и сетями «Роснефти» и «Лукойла». В Дагестане 739 АЗС, подавляющее большинство частные. Это ИП, которые не могут купить крупную партию топлива. А после обвала поставок с Кубани и из Астрахани им пришлось закупать топливо на бирже через нескольких посредников. Разница в 44 ₽ между этими соседними регионами объясняется не логистикой, а отсутствием запасов топлива и крупных ВИНК в Дагестане.

Почему добыча нефти в регионе не гарантирует, что бензин там будет дешевым

— Почему в нефтедобывающих регионах бензин бывает дороже, чем там, где нефть не добывают?

— Тут играет роль не место добычи нефти, а расположение НПЗ. Логика такая: заводы размещают ближе к местам потребления топлива, а не добычи нефти. Транспортировать нефть по нефтепроводам существенно дешевле, чем возить готовые нефтепродукты вроде бензина по железной дороге и автотранспортом.

В регионах добычи, как правило, есть мини-НПЗ, которые обеспечивают топливом свой город, но не регион в целом. При этом более простые мини-НПЗ производят преимущественно дизельное топливо. А бензин, особенно высокооктановых марок, приходится везти с крупных НПЗ с развитыми вторичными процессами нефтепереработки.

— Как расходы на доставку и хранение топлива влияют на цену бензина на заправках?

— По нашим оценкам, в обычных условиях доставка и хранение добавляют от 3 до 8 ₽ к цене литра. Железнодорожный тариф на светлые нефтепродукты составляет около 1,5—2,5 ₽ на литр на каждую тысячу километров, перевалка и хранение на нефтебазе добавляют еще 1—2 ₽.

Перевозка автотранспортом обходится существенно дороже: доставка бензовозом добавляет 0,5—1 ₽ на литр на каждые 100 километров. Даже на небольших расстояниях это заметно увеличивает стоимость топлива.

В целом расстояние заметно влияет на конечную цену. К примеру, доставка из Омска до Москвы или Владивостока добавляет 8—12 ₽ к цене литра бензина на заправке. Это очень заметно в спокойное время, но не так уж много во время топливных кризисов.

При этом важно не просто расстояние до НПЗ, а наличие у него свободных объемов топлива. Нужно учитывать, откуда его действительно можно привезти и сколько других покупателей претендуют на эти объемы. В кризис, когда ближайший завод стоит, топливо приходится везти за тысячи километров. Бензовозы гоняют на дальние нефтебазы, а независимые АЗС покупают мелкими партиями с наценкой за срочность.

Из чего складывается цена бензина и как влияет на нее конкуренция

— Из чего складывается цена бензина на заправке?

— В розничной цене литра АИ-95 налоги составляют 65—70%, нефть и переработка — 10—13%, логистика и хранение — 15—20%. Чистая маржа АЗС в обычное время — 4—7%, но сейчас у многих сетей она отрицательная.

— Насколько на цену бензина влияет конкуренция между АЗС?

— Сейчас это главный фактор после работоспособности заводов. В кризис заправки ВИНК самые дешевые в любом регионе. У правительства есть соглашение с этими компаниями о сдерживании роста цен в пределах инфляции, а топливо они получают со своих заводов. Независимые АЗС покупают бензин на бирже, поэтому цены у них выше.

В регионах, где одна-две сети ВИНК занимают 70—80% рынка, бензин дешевле и есть в наличии. Там, где таких сетей мало, он дорогой и есть далеко не на всех заправках.

Низкие цены поддерживаются за счет других направлений бизнеса ВИНК — это называется «кросс-субсидирование». У независимых сетей такой возможности, естественно, нет.

— Как на ситуацию в регионах влияют запасы топлива и субсидии на доставку?

— Число нефтебаз и их емкость определяют, на сколько дней региону хватит запасов. Регионы с одной-двумя нефтебазами — например, Тыва, Калмыкия и Ингушетия — в кризис первыми сталкиваются с дефицитом и дольше из него выходят.

А вот субсидирование доставки в Арктике и на Севере тоже может давать необычные результаты. Например, литр дизеля на Чукотке стоит на 3 ₽ дешевле, чем в Москве.