Рынок всегда дает возможность заработать. Но всегда разным боком

Шестой год на фондовом рынке окончательно сформировал во мне понимание того, что на рынке не бывает плохих времен, а бывают неверно выбранные активы, на которых можно хорошо заработать.

Упёртая позиция «все равно буду держать и ждать», как минимум, не подходит для всех ситуаций и повсеместного применения. Если в валюте и золоте это еще можно оправдать, так как это наша историческая особенность — бояться девальвации (и не зря), то по остальным активам всё-таки такой подход чаще приведёт к убыткам, чем прибыли. Ну или увеличит частоту возникновения убытков, так будет честнее.

Благодаря использованию личной формулы распределения активов по классам на основе принципов Asset Allocation я давно заметил взаимоцикличность у разных категорий активов.

В формуле я использую доли на: акции, золото, замещающие облигации, ОФЗ, корпоративные облигации, флоатеры и денежный рынок.

Изначально доли выбираются исходя из терпимости к риску. У всех они могут быть свои. Но потом начинается движение.

Доли меняются.
И в моменты, когда доля каких-то классов становится минимальна в портфеле по сравнению со стартовой — это обычно сигнал к высокой вероятности разворота курса вверх. И наоборот — когда максимальная, то вниз.

Конечно тактика на основе движения долей классов активов не может иметь идеальную точность. Но она очень сильно повышает вероятности выявления периодов разворотных движений, которые можно использовать в среднесрочном трейдинге.

Нет необходимости совершенно точно попадать в моменты разворота. Достаточно быть близкими к ним. Ничего страшного в том, что придётся докупить пару процентов нет. Это даже увеличит итоговую отдачу.

Такой метод торговли я начал использовать в своей новой стратегии &Geometrica в августе.

Согласно моей торговой системе половина портфеля будет в инструментах с плавающей доходностью для возможности докупать при необходимости и снижения риска волатильности, а другая половина в выбранном по системе активе, от которого я жду подъём или разворот исходя из повышенной вероятности на это событие.

Работа с этими классами идет через соответствующие фонды для большего удобства и надёжности. Нам важны только направления движения, а не отдельные эмитенты. Ну и плюс еще в том, что если что-то пойдёт не так, как ожидается, то на балансе окажется просто качественный актив в нелучшей своей фазе, а не какой-то скам. Я об этом тоже подумал. Пути отхода понятные и не вызывают опасения.

Наверняка не все трейды будут успешными, но для достижения поставленных целей достаточно большинства. Это реальный план без фантазий.

Моя главная задача — получить значительно больше цены денег долгосрочно и среднесрочно. Поэтому опора на плавающие доходности оправдана, как фон и страховка.

Вторая половина впрочем не всегда будет именно плавающей на весь объем. На данный момент в планы входит использование от 10% до 30% на интрадей идеи при их появлении. Но это следующий этап.

На данный момент стратегия &Geometrica вошла в первый свой трейд по выбранному классу активов согласно торговой системе на основе главной авторской формулы.

Желающие участвовать в этом могут подключиться по ссылке в этом посте.

Спасибо за внимание! Михаил

Понравились мысли из поста? Поставь лайк и подпишись!

Также жду всех в своем закрытом канале @DOROGA_K_KAPITALU Там я еженедельно публикую отборные готовые топы по облигациям, раскрываю состав своих стратегий без подключения, оцениваю состояние рынка по классам, а также периодически публикую состав своего портфеля по всем брокерам (скоро публикация).

Жду всех, подписывайтесь!

$IMOEXF $TMOS@ $TGLD@ $TLCB@ $TOFZ@ $TBRU@ $AKMB $SBRB
$OBLG $TMON@