💼 Анонсируем два новых выпуска облигаций
«Синара – Транспортные Машины» объявляет о планах разместить два выпуска трёхлетних облигаций — с фиксированным и с плавающим купоном. Такой формат позволит инвесторам выбрать инструмент, который больше соответствует их ожиданиям по динамике процентных ставок.
СТМ имеет кредитные рейтинги A+.ru от НКР и А (RU) от АКРА. По итогам 2025 года выручка холдинга выросла на 3,8% к предыдущему году до 123,1 млрд рублей, а чистый долг/EBITDA снизился до 2,5х ЕBITDA.
Ключевые параметры выпуска:
✅ Общий объем размещения — не менее 5 млрд рублей
✅ Два выпуска:
- серия 001Р-07 — с плавающим купоном только для квалифицированных инвесторов, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не более 445 б.п
- серия 001Р-08 — с фиксированным купоном, ориентир купона — не выше 18,0% годовых (доходность к погашению — не более 19,56% годовых)
✅ Номинал — 1 000 руб.
✅ Купонный период — 30 дней
✅ Организатор — Банк Синара
📌 Облигация с плавающим купоном доступны только квалифицированным инвесторам; с фиксированным – для всех категорий инвесторов.
📌 Два выпуска дают возможность выбрать между фиксированной доходностью и инструментом с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ, в зависимости от ожиданий по динамике процентных ставок.
Прием заявок на участие в размещении состоится 17 июля.
