Главное для S&P 500 на пятницу: Трампу нужно согласие Хезболлы. И NonFarm Payrolls

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,54% к 7576 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,22% к отметке 30 346 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,76% на 51 576 пунктах.

Рынок позитивно воспринял соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, а также новые заявления Дональда Трампа. Президент США сообщил, что Тегеран согласился на совместное извлечение ядерных материалов из под завалов разбомбленных объектов. Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана Моджтабом Хаменеи, назвав это честью.

Кроме того, американский президент катком прошелся по премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Трамп подтвердил, что в недавнем жестком телефонном разговоре назвал своего израильского коллегу гребаным сумасшедшим из-за разногласий по операции в Ливане. Она может помешать мирной сделке с Ираном.

Главным индикатором позитива была нефть. Баррель Brent вчера подешевел на 2,83% к $97,16. Доходность по 10-летним трежерис снизилась с 4,49% до 4,47%. В лидерах роста были сектор здравоохранения — Lilly Eli (LLY) +4,31%, Merck (MRK) +4,85%, финансы — JPMorgan (JPM) +3,34%, Wells Fargo (WFC) +3,74%.

Также в зеленой зоне была почти вся великолепная семерка Alphabet (GOOG) +3,68%, Nvidia (NVDA) +1,82% и другие. Исключением стала только Tesla (TSLA) -1,24%. Роста мегакэпов должно было быть достаточно, чтобы высокотехнологичный Nasdaq 100 тоже закрылся в плюсе. Но под сильную распродажу попали производители чипов — Broadcom (AVGO) -12,59%, Micron (MU) -7,74%.

Триггером выступил отчет Broadcom за 1-ый квартал. Ожидания по прибыли и выручке были побиты. Но рынок это уже заложил в цену акций. Важен был прогноз на следующий квартальный отрезок. Компания ждет выручку от ИИ-чипов лишь в $16 млрд. Уолл-стрит давала консенсус $17,2 млрд. Также вопреки ожиданиям, не был повышен целевой показатель по выручке на год. Он остался на уровне $100 млрд.

Разочарование в акциях чипмейкров по всей видимости спровоцировало переток капитала в более надежные сектора здравоохранения и финансы. По фармацевтике прошла серия улучшений целевых таргетов. Также были позитивные новости об испытаниях лекарств при онкологии и для похудания. Что касается банков, JPMorgan выступает одним из ключевых организаторов IPO SpaceX. Комиссионные могут быть огромными. Торги акциями начнутся 12 июня.

По действиям крупных инвесторов произошло улучшение. В понедельник-среду приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $493 млн. Это маленький результат. Но он положительный. Если приток сохранится до конца недели, это будет означать, что ожидания крупняка по дальнейшему росту еще сохраняются.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,25% к отметке 7556 пунктов. Бенчмарк остается выше верхней границы базового таргета расширенной растущей модели 7400-7500. Это сохраняет открытой возможность для продолжения ралли к экстремальной цели 7780-7880. Важно не закрепляться ниже 7500. Nasdaq 100 падает на 0,68%. Dow Jones в плюсе на 0,18%.

Не смотря на соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, бои продолжаются. Хезболла отказывается исполнять договоренности об уходе с юга страны. В Израиле тоже политическая суматоха. Ряд министров выразил недовольство. Голосования по соглашению не состоялось. Беньямин Нетаньяху связал его проведение с согласием Хезболлы. Пока его нет.

По линии макростатистики сегодня важный день. В 15-30 по мск выйдет отчет по рынку труда США за май. Уолл-стрит ждет, что безработица останется на уровне 4,3%, а NonFarm Payrolls составит 85 тыс. Минимальное изменение общего количества заявок на пособия по безработице подтверждают консенсус 4,3%. Что касается NFP, статистическая модель показывает более высокий показатель ближе к 90-100 тыс. новых рабочих мест.

Умеренно-сильный отчет по занятости должен стать позитивом для рынка акций. Главное, чтобы он не оказался избыточно сильным. Иначе вернутся стагфляционные страхи и вытащить широкий рынок в дневной плюс можно будет только на геополитике.

Читать оригинальный материал по этой ссылке