Газпром разместил юаневые облигации на ¥3 млрд с купоном 7,85% сроком на 4 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк

Газпром закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней. Срок обращения бумаг составит 4 года, купонная ставка — 7,85%. Расчеты при размещении инвесторы смогут провести в рублях или юанях по своему выбору.

Выпуск стал самым длинным среди корпоративных юаневых облигаций, находящихся в обращении. Изначально бумаги предлагались с ориентиром купона 8,25–8,5% и объемом не менее 1 млрд юаней. После открытия книги заявок 15 мая 2026 г. спрос позволил снизить ставку на 40 б.п. и увеличить объем размещения в 3 раза.

Интерес инвесторов был поддержан укреплением рубля и отложенным спросом на валютные облигации. С начала года объем погашений валютных бумаг корпоративных эмитентов превысил объем новых размещений. На финальном уровне купона спрос в книге заявок оказался выше 3,5 млрд юаней.

Основную часть выпуска приобрели частные инвесторы. На клиентов брокеров, частных банков и доверительного управления пришлось около 60% размещения, или более 1,7 млрд юаней. Управляющие, инвестиционные и страховые компании купили 26% выпуска, банки — 14%.

Агентом по размещению выступит Газпромбанк. Технические расчеты по выпуску запланированы на 20 мая 2026 г.

Источник: tass.ru/ekonomika/27428357