В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора

Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить, как добавление коммерческой недвижимости влияет на доходность и риск в логике всего портфеля.

Инструмент построен на данных Московской биржи и объединяет ключевые классы активов: акции (индекс IMOEX), государственные облигации (RGBITR), корпоративные облигации (RUCBTRNS), золото (RUGOLD) и индекс фондов недвижимости (MREFTR). Пользователь может задать собственную структуру портфеля и временной период, после чего система рассчитывает его ключевые характеристики: годовую доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа и Сортино, максимальную просадку и коэффициент Кальмара.

Функционал сервиса выходит за рамки типового калькулятора доходности: это скорее продуманный инструмент портфельного анализа. Он позволяет сравнить, как ведёт себя портфель с разной долей недвижимости и без неё, а также оцифровать прогнозы: меняется ли просадка, сглаживается ли волатильность, как трансформируется соотношение риска и доходности.

В Accent отмечают, что такой подход отражает реальную логику инвестирования в недвижимость через фонды. В отличие от точечных инвестиций в объекты, здесь важно не только само качество актива, но и его роль в структуре портфеля как отдельного класса, способного влиять на общую устойчивость и поведение капитала.

Запуск инструмента отражает растущую финансовую грамотность частных  инвесторов и некоторую “институционализацию” их запросов: внимание смещается от функционала каждого отдельного инструмента к работе портфеля как системы. Интерактивный анализ от Accent позволяет оценить не только потенциальную прибыль каждого актива, но и его влияние на динамику портфеля.

*В компании подчёркивают, что расчёты основаны на исторических данных и не являются инвестиционной рекомендацией. Инструмент предназначен для первичной оценки и сравнения сценариев, а не для прогнозирования доходности.

***

Больше о фонде «Акцент 5», рынке ЗПИФ и жизни наших активов можно узнать в социальных сетях Accent: Telegram и Max.