ВТБ: планируем консолидировать субординированные облигации в рамках рублификации

• обмен будет добровольным, на решение держателей

• Набсовет банка ВТБ принял решение о размещении облигаций, планируемых к выпуску взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации, реализуемого в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 №319-ФЗ
• обмен предусмотрен в форме оплаты новых облигаций валютными бумагами из принципа одна новая облигация за одну старую
• Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России в соответствии с эмиссионной документацией, что исключит влияние волатильности курса валют во время сбора заявок
• обмен начнётся во второй половине мая после регистрации эмиссионной документации в Банке России

«Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала. Такой механизм «консолидации» призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг, создав на рынке три новых высокодоходных рублевых бенчмарка», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

ВТБ планирует, что серия ЗО-Т1 номиналом $1 000 будет обменена на новый выпуск СУБ-Т1-Р1; серии СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8 номиналом $150 000 — на новый выпуск СУБ-Т1-Р2; серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10 номиналом €125 000 — на новый выпуск СУБ-Т1-Р3

Итоговые параметры и условия размещения будут раскрываться позднее в соответствии с действующим законодательством

Источник: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jKwgHPMZFU6qRZdYvYrvIA-B-B