Евротранс и "хейтеры"

Ситуация с ЕТ за последний месяц развивается довольно волнительно для инвесторов. Много новостей: от судов с контрагентами и признания банкротами до тех дефолта по невнимательности фин отдела (если верить официальной версии). Какие факты есть на данный момент: все долги выплачиваются, владельцы свои деньги получают даже в те же дни, в которые и должны не смотря на тех дефолты, либо на следующий день, тут зависит от оперативности НРД и брокеров, разобрались с блокировкой ФНС на 220 млн руб, осталось блокировка на дочерней компании на ~30 млн руб. С начала года компания погасила один выпуск облигаций, часть «народных» облигаций с ФинУслуг и плюс все проценты/купоны. Но на поверхность опять всплыло «расследование» Рыбина от 2024 года о связанных лицах и фиктивности масштабов деятельности.

Насколько пониманию, главная претензия «хейтеров», что у ЕТ «рисованная» отчётность, потому что если она настоящая, то запас прочности у компании будь здоров и текущая стоимость акций/облигаций просто сказка для инвестора. Отчёт по МСФО за 6 мес 2025 года аудировала «Б1», которая точно не будет рисковать своей лицензией и возможностью словить уголовку за сокрытие/заведомо ложную информацию. Аудитор в заключении сообщил, что не нашёл фактов недостоверности информации (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=4).

Отчёт по МСФО за весь 2025 год ещё не выложен, но его аудит проводят сразу 3 компании с общим бюджетом ~17 млн. руб (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6vExRfXYFkGC92M1Gl3R0w-B-B).

Вопрос. Вы действительно считаете ЕТ липой в больших масштабах отчётности (желательно аргументировано)?

P.S. Пост не является ИИР и т.п., а попыткой получить аргументы за и против.

UPD. Про рейтинги и реакции.
5 марта Эксперт-РА подтвердил рейтинг компании на уровне А-, 19 марта рейтинг был снижен до С из-за тех дефолта по народным облигациям.
(https://raexpert.ru/releases/2026/mar19e)

1) Сбербанк КИБ — тех дефолт 12 марта (https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=2161), исполнено 13 марта. Рейтингуется в АКРА с рейтингом ААА (https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/251/) и Эксперт-РА с рейтингом ruAAA (https://raexpert.ru/database/companies/1000038110/). Где реакция агентств со снижением в зону С?

2) Почта России - тех дефолт 13 марта (https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=2169), исполнено 26 марта. Рейтингуется в АКРА с рейтингом АА (https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/142/). Где реакция агентства со снижением в зону С?