B2B-РТС объявляет о намерении провести IPO на Мобирже
Предварительные параметры предложения:
- Акции Платформы будут включены вкотировальный список Второго уровня Московской биржи. Таким образом, B2B-РТС может стать первой в России публичной электронной торговой платформой.
- В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов (далее – «Продающие акционеры») пропорционально их долям владения акционерным капиталом B2B-РТС. Размер пакета Акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит принимать участие в развитии бизнеса Платформы.
- Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала Платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации. B2B-РТС и Продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов Акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства.
- В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней с даты начала торгов.
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
- Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали и описание подходов к планируемому распределению ценных бумаг среди инвесторов по результатам Предложения будут опубликованы до начала сбора книги заявок.
- Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте B2B-РТС: https://b2b-rts.ru и на странице Платформы на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629.
Кирилл Толчеев, генеральный директор и управляющий партнер ПАО «B2B-РТС»:
«Сегодня мы представляем потенциальным инвесторам крупнейшую[2] в стране электронную торговую платформу B2B-РТС — высокоэффективный бизнес с 20-летней историей роста и качественно проработанной стратегией. Мы уверены, что IPO на Московской бирже станет важным стимулом для дальнейшего развития Платформы и откроет новые возможности для реализации наших стратегических инициатив.
Хотел бы также отметить, что мы провели хорошую работу по формированию системы корпоративного управления и в дальнейшем намерены повышать ее качество и прозрачность бизнеса в соответствии с лучшими рыночными практиками. С нетерпением ждем встреч с потенциальными инвесторами и верим в то, что B2B-РТС будет интересна рынку как представитель нового сегмента и его безусловный лидер».
Основные сведения о Платформе:
В2В-РТС объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку РТС-тендер, лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр РТС-Академия и цифровой сервис «Облачная логистика».По итогам 2025 г. совокупный объем закупок на B2B-РТС составил почти 10 трлн руб., что примерно равняется 4,5% объема ВВП Российской Федерации. Платформу используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний-лидеров из различных отраслей экономики.
В контуре платформы разработано более 40 решений, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, спрямляют бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам, получают дополнительную выгоду с помощью сервисов.
Решения В2В-РТС неоднократно признаны отраслевым сообществом (ECOM Awards «Лучший маркетплейс для бизнеса», Cnews Awards и Tadviser «Решение года», RAEX «Лучшая ЭТП» и др.), а также внесены Минцифры в реестр отечественного ПО, в том числе как полная замена ушедшим с рынка (включая единственный официальный аналог SAP Ariba – B2B Altis).
В2В-РТС входит в ТОП-20 крупнейших российских ИТ-компаний и ТОП-10 поставщиков ИТ-услуг по версии RAEX.
Факторы инвестиционной привлекательности:
- Лидер рынка электронных закупок с обширным и постоянно растущим набором продуктов и решений
В2В-РТС – крупнейшая[3] в России электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании Керt, по итогам 2024 г.
- B2B-РТС демонстрирует исторически высокие и устойчивые темпы роста по основным финансовым показателямпри сохранении высокой рентабельности бизнеса. В 2023-2025 гг. среднегодовой темп роста (СГТР) совокупного дохода, состоящего из выручки от оказания услуг и дохода от управления активами, составил 19%, что транслировалось в его значение в 9,4 млрд руб. по итогам 2025 г., при этом рентабельность[8] по скорректированной EBITDA и по чистой прибыли достигла 52% и 40% соответственно по итогам 2025 г.
- Благодаря устойчивому росту бизнеса, высокой рентабельности и отсутствию долгового финансирования, Платформа исторически выплачивает значительные дивиденды акционерам согласно своей дивидендной политике, предусматривающей выплаты не менее 50% от чистой прибыли с периодичностью 4 раза в год. За 2023–2025 гг. средний коэффициент дивидендных выплат составил около 73% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 г. В2В-РТС выплатила акционерам 3,3 млрд руб. в виде дивидендов, что соответствует коэффициенту в 89% от чистой прибыли.
- Продуманная стратегия дальнейшего роста с реалистичными целями
- Опытная команда менеджмента при поддержке знакового акционера
www.b2b-rts.ru/press-center/news/b2b-rts-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoy-birzhe/
