Ежедневные новости: движение рынков и факторы влияния

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 4 апреля: CNYRUB = 11.5743 (-0.46%), USDRUB = 79.7293 (-0.75%), EURRUB = 92.1915 (-0.58%).

— Минфин РФ в марте продал 3,183 млрд юаней и 1,849 т золота из ФНБ за 59,69₽ млрд для финансирования дефицита бюджета.

— Объем ФНБ на 1 апреля составил 13,41₽ трлн, ликвидная часть ФНБ в марте сократилась на 115,8₽ млрд — Минфин.

— Ликвидные активы ФНБ на 1 апреля 2026 г. составили 3,89₽ трлн ($47,84 млрд) — Минфин.

— Средняя цена нефти Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в марте выросла на +30,5% г/г до $77 за баррель — Минэкономразвития.

— Налоговые поступления от продажи нефти в России в марте 2026 г. сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом — до 494,9₽ млрд — Bloomberg.

— Нефтегазовые доходы бюджета РФ в марте 2026 г. составили 617₽ млрд (+42,8% м/м, -43% г/г), недопоступление — 234,3₽ млрд — Минфин.

— Нефтяники в марте 2026 г. заплатили в бюджет РФ по топливному демпферу 15₽ млрд — Минфин.

— Банк России определил минимальный уровень кредитного качества ЦФА для неквалов — рейтинг не ниже А+ по нацшкале или ВВ по международной.

— PMI в сфере услуг РФ в марте 2026 г. снизился до 49,5 пункта против 51,3 пункта в феврале — S&P Global.

— В 1 кв.2026 г. российский рынок жилья вырос на +4% г/г: портфель строящихся объектов достиг 118,9 млн м² — ДомРФ.

— Объем выданной ипотеки в РФ в марте 2026 г. вырос на +30% г/г и +15% м/м до 335₽ млрд — оценка ВТБ.

— ЦБ опоздал с понижением ставки. Идет отрицательный прирост промышленного производства, что не вяжется с балансированным ростом — Максим Перлин, ВТБ Мои Инвестиции.

— Российские и зарубежные авиакомпании повысили топливные сборы и выставляют туроператорам дополнительные счета по части уже подтвержденных авиабилетов — АТОР.

— Ново-Уфимский НПЗ был вынужден остановить одну из своих крупнейших установок по переработке нефти после атаки беспилотников — Reuters.

— Терминал для налива нефти в порту Усть-Луга не пострадал после многочисленных атак украинских беспилотников — Bloomberg.

— Минсельхоз РФ продлил до 31 декабря ограничения на промышленный и любительский вылов тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке.

— Закон об обязательной доле российского вина в ресторанах и магазинах вступит в силу с 1 марта 2027 г. — замглавы Минпромторга.

— Бизнес вынужден переходить в банки из «белых списков», отказываясь от более выгодных условий в небольших кредитных организациях — Известия.

— Число компаний, допустивших дефолты по долговым инструментам, в 1 кв. выросло за год с 16 до 29, а общий объем проблемного долга достиг 9,6₽ млрд — РБК.

— Несмотря на высокие ставки и охлаждение кредитования, банковский сектор РФ в 2025 г. сохранил устойчивость. Активы превысили 200₽ трлн, а прибыль лишь немного снизилась относительно рекордных значений — Forbes.

— Средняя цена нового отечественного авто в марте составила 2,04₽ млн (+28% г/г) — Известия.

— Продажи новых легковых авто в марте выросли на +30,6% г/г до 104,3 тыс. машин. А по итогам 1 кв. выросли на +7,3% г/г до 264,9 тыс. — Автостат.

— Продажи новых легковых авто в России по итогам 1 кв. выросли на +7,3% г/г до 264,9 тыс. — Автостат.

— Объем торгов юанем на Мосбирже в марте превысил 3,1₽ трлн (+40% м/м, +60% г/г) — Ъ.

— ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 206 тыс б/с в мае. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 3 мая.

— Дефицит алюминия в 2026 г. может достичь 3,5 млн т из-за эскалации на Ближнем Востоке — Wood Mackenzie.

— Emirates Global Aluminum сообщила о серьезных повреждениях из-за иранских ракетных атак. Полное восстановление первичного производства алюминия может потребовать до года.

— Кувейтская нефтяная корпорация сообщила, что в воскресенье несколько ее объектов подверглись атакам иранских БПЛА, что привело к пожарам и значительным материальным потерям.

— Нефтехимический завод в Абу-Даби остановлен из-за пожара, возникшего в результате обстрела — Bloomberg.

— Абу-Даби приостановил работу крупнейшего в ОАЭ предприятия по переработке природного газа после того, как в результате иранской атаки возник пожар — Bloomberg.

— ЕС не будет пересматривать решение по отказу от российского СПГ — еврокомиссар по энергетике.

— Россия резко увеличила поставки СПГ в Европу. В марте экспорт СПГ вырос на +38% г/г до 2,5 млрд куб. м — максимум за всю историю наблюдений.

— Швеция задержала нефтяной танкер, который, предположительно, входит в состав теневого флота России и является источником 12-километрового разлива нефти у острова Готланд — Reuters.

— США оставили в силе 200%-ные пошлины на алюминий из России.

— Власти Казахстана ведут переговоры с российской стороной по строительству магистрального газопровода для газификации северных регионов республики — председатель QazaqGaz.

— Ставки на перевозку 40-футового контейнера из Шанхая в Москву к началу апреля выросли примерно на +15% по сравнению с концом февраля до $7,7 тыс — замгендиректора Fesco ($FESH).

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) успешно завершил сбор заявок по новому выпуску облигаций объемом 40₽ млрд с ежемесячным купоном с привязкой к ключевой ставке ЦБ со спредом 150 б.п. на срок 3 года.

— Сбер ($SBER) и ВТБ ($VTBR) запустили промышленный обмен данными по Open API.

— После атаки БПЛА получили повреждения с последующим горением 2 объекта ООО Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез ($LKOH), возгорание локализовано — губернатор.

— Северсталь ($CHMF) сохраняет прогноз по выпуску стали на уровне 11,3 млн т в 2026 г.

— 17 апреля Мосбиржа ($MOEX) начнет торги акциями компании B2B-РТС под тикером $BTBR.

— Мосбиржа ($MOEX) увеличивает число БПИФ на торгах в выходные, а также на утренней и вечерней сессиях.

— Мосбиржа 7 апреля начинает торги фьючерсами на акции ДомРФ ($DOMRF) и мини-контрактами на акции Северстали ($CHMF).

— АПРИ ($APRI) успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14. Ставка ежемесячного купона зафиксирована в размере 24,75% годовых (доходность к погашению 27,76% годовых).

— СПБ Биржа ($SPBE) начнет торги бессрочными неоактивами на глобальные акции и криптовалюты.

— Самолет ($SMLT): в рамках МСФО за 2025 г. проект ЖК Квартал Марьино, который перешел в собственность государства, скорее всего, будет обесценен на существенное значение. С учетом этой неденежной корректировки прибыли по итогам года может не быть.

— Сделки инсайдеров Группа Астра ($ASTR): Сбербанк КИБ 03.04.2026 купил акции Группы Астра. Доля до сделки: 4,9764%, после: 5,2995%.

— Яндекс ($YDEX) планирует начать коммерциализацию беспилотных автомобилей с 2028 г. — советник гендиректора.

— Ozon ($OZON) планирует дебютное размещение биржевых облигаций в объеме не менее 15₽ млрд до конца апреля.

— Цена оферты Недвижимых активов миноритариям ПИК ($PIKK) составляет 551,4₽ за акцию.

— GloraX ($GLRX) вошел в топ-17 крупнейших застройщиков России: по итогам марта объем текущего строительства компании достиг 837 тыс кв. м.

— МГКЛ ($MGKL) операционные результаты за январь-март 2026 г.: выручка выросла в 4 раза г/г до +13,3₽ млрд.

— Крупнейшие телеком-операторы России — МТС ($MTSS), МегаФон, Билайн и Т2 — планируют установить до 9000 отечественных базовых станций к концу 2026 г. — Ведомости.

— Соллерс ($SVAV) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +4,05₽ млрд (-31,29% г/г) против +5,89₽ млрд годом ранее. Выручка +488,84₽ млн (+9,16% г/г) против +447,84₽ млн годом ранее.

— ЧМК ($CHMK) РСБУ за 2025 г. убыток -19,43₽ млрд (-189,60% г/г) против убытка -6,71₽ млрд годом ранее. Выручка +143,74₽ млрд (-16,85% г/г) против +172,85₽ млрд годом ранее.

— Элемент ($ELMT) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +1,46₽ млрд (-32,18% г/г) против +2,15₽ млрд годом ранее. Выручка +1,79₽ млрд (-41,38% г/г) против +3,05₽ млрд годом ранее.

— СТГ ($CARM) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +2,15₽ млн (-99,08% г/г) против +234,71₽ млн годом ранее. Чистые процентные доходы +1,72₽ млрд (-7,63% г/г) против +1,86₽ млрд годом ранее.

— О'КЕЙ ($OKEY) РСБУ за 2025 г. убыток -45,41₽ млрд (-3234,04% г/г) против убытка -1,36₽ млрд годом ранее. Выручка +147,90₽ млрд (-1,80% г/г) против +150,62₽ млрд годом ранее.

— Казаньоргсинтез ($KZOS) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +7,30₽ млрд (-31,21% г/г) против +10,61₽ млрд годом ранее. Выручка +99,95₽ млрд (-4,71% г/г) против +104,89₽ млрд годом ранее.

— Бурятзолото ($BRZL) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +1,23₽ млрд (-24,45% г/г) против +1,62₽ млрд годом ранее. Выручка +0,00₽ против +0,00₽ годом ранее.

— Банк Кузнецкий ($KUZB) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +95,93₽ млн (-44,02% г/г) против +171,36₽ млн годом ранее. Чистые процентные доходы +589,92₽ млн (+4,20% г/г) против +566,15₽ млн годом ранее.

— Фикс Прайс ($FIXR) РСБУ за I кв. 2026 г. чистая прибыль +11,05₽ млрд (+2 028 099,08% г/г) против убытка -0,0005₽ млрд годом ранее. Выручка +11,06₽ млрд против +0,00₽ млрд годом ранее.

— ТМК ($TRMK) 16 апреля — СД решит по дивидендам.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)