Банки RU: анализ отчетности

Давно я не писал постов посвященных анализу банковской деятельности.И вот — решил несколько «исправить» ситуацию. Сегодня в оценке принимают «участие» 6 банков: Азимут, ИКФ, МДМ, Новиком, РИА, Центр-Инвест. Банки разные и состояние по ним тоже насколько «разнится». данный материал может быть интересен как формирующим облигационные портфели, так и просто «для общего понимания ситуации».
 
КБ «Русский Инвестиционный Альянс» (РИА Банк): на МБК — заемщик с объемом равным объему ликвидных активов на отчетную дату. Основные нормативы ЦБР (Н1, Н2, Н3, Н4) — выполняются. по анализу показателей 101 формы — Капитал и валюта баланса имеют отрицательную тенденцию, хотя на 01.06.13 чистая прибыль и валюта баланса — подросли по отношению к предыдущему показателю. Несколько «настораживает» % просрочки физ.лиц по кредитам. хотя объем выданных — незначителен. При это, стоит отметить, что при выданных 28% кредитах «юрикам» — просрочки нет. Банк работает по направлению кредитования юр.лиц — в основном производственной сферы. При этом, наблюдается некоторое сокращение счетов юр.лиц. Динамика несколько «тревожная», но текущий проблем нет — рекомендую ежемесячный контроль показателей.

 
КБ «Центр-Инвест»: с 2003 года в АСВ. Основной бенефициар ЕБРР (27,45%) и фонд DEG (Германия) — 22,45%. Компании-клиенты — сфера торговли, производства, с/х и строительства. 1,5 тыс. предприятий на зарплатных проектах. Порядка 300 банкоматов и более 165 тыс. эмитированных карт.Рейтинг Moody's Ba3/Стабильный. По 101 форме «проблем» не вижу. На МБК — донор. Большая часть средств по МБК привлечена от банков-нерезов на длинные сроки. Нормативы ЦБР — соблюдаются. Фцндаментальных проблем — нет. Сейчас у банка «работает» 6 выпусков облигаций на 9,5 млрд. и предполагается еще 7 на 13,5 млрд.рублей. Пересмотр — квартальный.
 
ОАО «МДМ-Банк»: в 2008 начались переговоры о присоединении МДМ к УРСА-Банку. также у ЕБРР — 4,82% акций и уже описанного выше фонда DEG — 1,75%. Всего у МДМа — около 5 тыс. акционеров. Совет директоров возглавляет О.Вьюгин. Банк обслуживает 35 тыс. юридических и физ.лиц. 23 филиала, 178 допофисов и 16 оперкасс. Рейтинги Ba3/Негативный от Moody's и ВВ-/Стабильный от S&P. В течении 5 отчетных дат банк показывал убыток. По чистой прибыли очень низкое место. На МБК последнее время — заемщик с большими оборотами. Не рекомендую формировать портфель с облигациями МДМа. По текущим банк скорее всего расплатится. Ежемесячный мониторинг отчетности.




P.S.
Поскольку «общая» масса на смарт-лабе не читает балансы банков и не торгует fix — остальные банки + таблица по 101 форме отчетности — у меня в блоге:

http://smoketrader.ru/index.php/banki/61-bb2606