Инвестиционная привлекательность акций Ставропольэнергосбыт-п
Инвестиционная привлекательность компании Ставропольэнергосбыт-п (Доля в моем инвестиционном портфеле 2 %)💰
Капитализация: 77,11 млн. долл.✔️
Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 10 лет — 41,7 % в год; CAGR за 5 лет — 84,0 % в год; CAGR за 3 года — 101,3 % в год. Вывод: Хороший результат в сравнении с эталоном — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %; CAGR 5 лет — 19,0 %; CAGR 3 года — 35,9 %). Доходность значительно превышает среднерыночную доходность рынка акций MCFTRR (CAGR 10 лет — 11,1 %; CAGR 5 лет — 2,8 %; CAGR 3 года — 15,6 %) ✔️
Цена акции: 6,59 руб.💵
Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 5,53 руб. ( — 16 %); SMA200 – 4,40 руб. ( — 33 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌
Цена/прибыль (P/E): компания — 4,05; среднее по отрасли – 6,3. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,07. Вывод: компания недооценена.✔️
Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 1,56, среднее по отрасли – 4,18. Вывод: компания недооценена✔️
Обязательства/Активы: компания — 0,47; среднее по отрасли – 0,67 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: с долгами у компании все отлично✔️
Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 38 %, среднее по отрасли – 45 %. Вывод: деятельность компании менее прибыльней, чем в среднем по отрасли.❌
Коэффициент Бета: 0,14. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️
Коэффициент вариации (CV): За 10 лет — 2,0; за 5 лет — 1,2, за 3 года — 1,3. Вывод: Простым языком на 1 % доходности акции приходится 1,3 % шума. По данным показателям акции идут лучше рынка в целом (MCFTRR — за 10 лет — 2,4; за 5 лет — 12,3; за 3 года — 1,9), и незначительно уступает золоту (GLDRUB_TOM — за 10 лет — 1,4; за 5 лет — 1,3; за 3 года 0,4)✔️
Коэффициент Шарпа (Доходность/Риск): Коэффициент Шарпа за 10 лет — 0,41; за 5 лет — 0,81; за 3 года — 0,74. Вывод: Инвестиции в акции Ставропольэнергосбыт-п защищают от риска лучше чем в среднем по рынку (MCFTRR — за 10 лет — 0,12; за 5 лет — (-0,05); за 3 года — 0,28), незначительно уступают золоту (GOLDRUB_TOM — за 10 лет — 0,33; за 5 лет — 0,61; за 3 года — 1,93)✔️
Итоговый Вывод: Отличное финансовое здоровье, высокая среднегодовая доходность, соотношение риска и доходности выше среднерыночной, делают инвестиции в акции СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ-П ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ. Акция по моим расчетам имеет потенциал роста до 10 руб.
Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍
Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies
