Главное для S&P 500 на четверг, 29 января: отчет Apple, Иран и шатдаун

Вчера:

  — Фьючерс на S&P 500 в среду вырос на 0,12% к 6988 пунктам. На пике дня рост достигал 0,49% к 7013. Это новый исторический максимум. Высокотехнологичный Nasdaq 100 был заметно лучше. Он вырос на 0,60% к отметке 26 139. Исторический максимум на 26 528.

  — В центре внимания было два события. Итоги заседания ФРС можно назвать умеренно ястребиными. Регулятор ожидаемо оставил учетную ставку неизменной на уровне 3,75%. Но отметил солидные темпы роста экономики, стабилизацию рынка труда и повышенную инфляцию.

  — Во время пресс-конференции Джером Пауэлл отказался отвечать на провокационные вопросы. Он не стал говорить останется ли он в совете управляющих ФРС после отставки в мае. И отказался комментировать уголовное расследование в отношении него.

  — Доходности 10-летних трежерис выросли с 4,23% до 4,27%. Вероятность снижение ставки в марте упала с 16,7% до 13,4%, в апреле с 31,0% до 27,7%. Основным сценарием теперь считается смягчение лишь в июне. Шансы 61,9%. ФРС при Пауэлле скорей всего уже не сдвинется.

  — В корпоративном секторе ситуация более творческая. Meta (META) – запрещенная в России, Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA) побили прогнозы Уолл-стрит по чистой прибыли и выручке. Но в личных историях разошлись.

  — Инвесторам понравилось выступление Марка Цукерберга. Он заявил о фокусе на персональном суперинтеллекте в 2026 году. Понравился звонок Илона Маска. Он сконцентрировался на будущем — автономное такси, роботы Optimus, инвестиции в ИИ. Но не понравилось замедление роста облачного бизнеса Azure от Microsoft.

  — В итоге META (запрещенная в России) на премаркете прибавляет 7,2% к $717, TSLA дорожает на 2,15% к $440, а MSFT падает на 5,2% к $456

Сегодня:

  — Утром фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет скромные 0,03% к 6990 пунктов. Бенчмарк перешел в растущую техническую модель с базовой целью 7030-7130.

  — Основная борьба развернется между позитивом запрещенной в России Meta Platforms и Tesla с негативом ФРС и Microsoft. Склонить чашу весов может отчетность Apple (AAPL). Она выйдет после закрытия основных торгов в США.

  — Рынку мало простого превышения прогнозов Apple по чистой прибыли и выручке. Ему нужен впечатляющий взгляд в будущее. Для Тима Кука это ИИ. Ему предстоит ответить, как внедрение функций искусственного интеллекта помогут стимулировать пользователей обновлять старые устройства на новые.

  — В остальном четверг выглядит пустым. Из макростатистики можно выделить лишь недельные заявки на пособия по безработице. Уолл-стрит ждет небольшого увеличения обращений.

  — В геополитике решается вопрос удара по Ирану. Белый дом анонсировал выступление Трампа на неизвестную тему после 00-00 по мск. Трамп требует от Ирана отказаться от ядерной программы. Угрожает более мощным ударом, чем по ядерным объектам 22 июня 2025 года.

  — Госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США рассматривают превентивный удар. Иран заявляет, что находится в состоянии максимальной боевой готовности. Это значит, что последствия могут быть гораздо серьезней, чем в июне 2025 года.

На Polymarket вероятность удара до 6 февраля оценивается в 24%.

  — Параллельно идет тема нового шатдауна. Дедлайн — полночь с пятницы на субботу. Демократы требуют ограничения деятельности Иммиграционной службы США (ICE). Для этого нужно поменять текст законопроекта о финансировании. Но Палата представителей США уже ушла на перерыв до понедельника, 2 февраля.

  — Несмотря на технический тупик, вероятность шатдауна на Polymarket рухнула с 78% до 43%. Учитывая масштабные протесты в США из-за действий ICE в Миннеаполисе, Белый дом может пойти на компромисс. Тогда приостановка работы правительства окажется очень короткой или ее вовсе не будет.

  — Крупные участники торгов после исхода из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $10,3 млрд. на прошлой неделе не торопятся возвращаться. С начала этой недели они продали SPY еще на $728,0 млн.

Больше нашей аналитики, вы можете найти в телеграмм-канале MayGarden