Группа Эталон объявляет о начале сбора заявок на участие в SPO на Мосбирже. Ценовой ориентир в рамках SPO составляет 46 руб/акц. В рамках SPO Компания может разместить до 400 млн обыкновенных акций

МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о начале вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций на Московской бирже и начинает сбор заявок в рамках SPO.

Денежные средства, привлеченные в результате Размещения, будут использованы для реализации стратегии Группы:

• Компания планирует использовать основную часть привлеченных в ходе SPO средств для оплаты покупной цены в рамках сделки по приобретению 100% АО «Бизнес-Недвижимость» (далее – «БН» и «Сделка», соответственно), обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в привлекательных локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Сделка позволит Группе существенно расширить портфель активов в условиях дефицита перспективных земельных участков в столичных регионах.
• Денежные средства, оставшиеся после оплаты покупной цены по Cделке, будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций Группы в премиальном сегменте недвижимости, повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и финансирование общекорпоративных потребностей Группы.

Индикативные параметры Размещения

В рамках SPO Компания может разместить до 400 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») для привлечения целевого объема средств в размере до 18,4 млрд рублей («Целевой объем привлекаемых средств»). Итоговое количество размещаемых Акций будет объявлено по итогам SPO.

Ценовой ориентир в рамках SPO составляет 46 рублей за одну Акцию, что сопоставимо со средневзвешенной по объему ценой за 12 месяцев 2025 года. Согласно условиям Размещения, Цена размещения Акций устанавливается Советом директоров Компании после периода действия преимущественного права и будет определена не позднее 10 февраля 2026 года.

Все денежные средства, привлеченные в рамках SPO, поступят в Компанию (100% cash-in). Из них 14,1 млрд рублей Компания намерена направить на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» (как указано ниже), остальные средства планируется направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности Группы. Предполагается, что часть выпущенных в рамках SPO акций может быть использована в том числе на формирования пула долгосрочной мотивационной программы менеджмента, которая сейчас находится в разработке.

Размещение состоит из следующих компонентов:

1. биржевое размещение с периодом предварительного сбора заявок («Биржевое размещение»),

2. внебиржевое размещение Акций, в котором намерен принять участие ключевой акционер Компании – ПАО АФК «Система»,

3. размещение существующим акционерам в рамках их преимущественного права приобретения Акций («Размещение по преимущественному праву»).

Сбор предварительных заявок в рамках Размещения продлится с 26 января по 9 февраля 2026 года включительно.

Президент Группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий прокомментировал:

«Наша компания прошла большой путь от петербургского застройщика жилой недвижимости до одного из ведущих федеральных девелоперов страны. В 2025 году мы успешно завершили редомицилияцию и теперь открываем новую страницу в истории Группы на рынке капитала. SPO позволит реализовать наши стратегические планы, направленные на рост акционерной стоимости и развитие высокодоходных проектов.

Вторичное публичное размещение акций позволит нам нарастить земельный банк в высокомаржинальном сегменте без увеличения долговой нагрузки и войти в число крупнейших российских девелоперов премиум-класса. Премиальный сегмент в столичных регионах демонстрирует устойчивый спрос на разных стадиях экономического цикла: за последние три года, по оценкам аналитиков, он рос в среднем на 96% в год. Покупка АО «Бизнес-Недвижимость» – важный источник дальнейшего роста Группы, который поможет укрепить присутствие Компании в сегменте коммерческой недвижимости и получить существенные льготы за создание рабочих мест».