«Глоракс» 23 января проведет сбор заявок на облигации объемом 3 млрд.₽
АО «Глоракс» — федеральный девелопер, реализующий проекты в 11 регионах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и во Владивостоке. На начало августа 2025 года объем портфеля текущего строительства Компании превышал 700 тыс. кв. м.
Сбор заявок 23 января
11:00-15:00
размещение 28 января
- Наименование: Глоракс-001P-05
- Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: 21.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 3.5 года
- Объем: 3 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+45,3%)
🟢Чистая прибыль (+270%)
🟢Капитал (+102%)
🟢EBITDA 6 851 млн (+57,7%)
Денежный поток от ОД
-3 427 млн (-13 147 млн)
Рентабельность по EBITDA 36,7%
⚖️ Долговая нагрузка:
Облигационный долг 4 600 млн
Чистый долг 42 068 млн (+25%)
EBITDA LTM 11 401 млн
🔺ЧД/EBITDA LTM 🔴3,69 | 🔴3,78
🔺ЧД/Капитал 🔴9,12 | 🔴14,78
🔴Коэффиц. покрытия: 1,48
🟢Коэффиц. ликвидности: 2,71
🔴Обязательства/Активы: 95,2%
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷Глоракс-001Р-02 (17,25%)
▪️Доходность ~ 18,9%
▪️Цена 100%
▪️Длина 0,1
ISIN RU000A108132
🔷Глоракс-001P-03 (28,00%)
▪️Доходность ~ 19,5%
▪️Цена 109,4%
▪️Длина 1
ISIN RU000A10ATR2
🔷Глоракс-001P-04 (25,50%)
▪️Доходность ~ 20,4%
▪️Цена 112,1%
▪️Длина 2,2
ISIN RU000A10B9Q9
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ГЛОРАКС» ДО УРОВНЯ BBB(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ BBB(RU)
08.08.25
