Рынок США: обзор и прогноз на 29 декабря. Нейтральный фон поддержит «ралли Санта-Клауса»

Мы ожидаем

В этот понедельник выйдут данные незавершенных продаж жилья (Pending Home Sales) за ноябрь (консенсус: +1,8% после +1,9% за предыдущий отчетный период). Этот опережающий индикатор позволит замерить актуальный спрос на недвижимость, однако едва ли окажет существенное влияние на динамику предстоящих торгов. Публикаций значимой корпоративной отчетности на сегодня не запланировано.

Техническую поддержку акциям может оказать сезонный фактор: исторически в последние дни года развивается так называемое ралли Санта-Клауса.

Внешний фон остается смешанным. Позитивно рынки способны встретить новость о том, что на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский согласовали гарантии безопасности. Опасения могут быть связаны с началом военных учений КНР вблизи территории Тайваня.

На товарных площадках в центре внимания серебро, в моменте достигавшее $80 за унцию на фоне дефицита физического металла с последующей коррекцией.

Фьючерсы на американские индексы демонстрируют умеренно негативную динамику. Баланс рисков на предстоящие торги оцениваем как нейтральный при низкой волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6900–6960 пунктов (от -0,4% до +0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии).

В поле зрения

• Coupang(CPNG) объявила о выделении около $1,17 млрд на выплату компенсации в виде ваучеров на покупки клиентам, пострадавшим от недавней утечки данных. Ранее компания успешно завершила расследование этого инцидента, признанного незначительным, и вернула украденную информацию. Это вызывало позитивную реакцию котировок CPNG на торгах 26 декабря.
• Amazon(AMZN) сворачивает программу доставки дронами в Италии ввиду сложной коммерческой и регуляторной среды, которая препятствует долгосрочным целям проекта, несмотря на технические успехи.
• По сообщению Washington Post, число банкротств компаний растет самыми быстрыми темпами с 2011 года. Среди основных причин менеджмент называет инфляцию, высокие ставки и внешнеторговую политику.

Рынок накануне

Торги 26 декабря на американских фондовых площадках проходили на низких оборотах и завершились в незначительном минусе. S&P 500 снизился на 0,03%, NASDAQ 100 потерял 0,05%, Dow Jones скорректировался на 0,04%, Russell 2000 упал на 0,54%.

Акции «Великолепной семерки» показали разнонаправленную динамику.  NVIDIA (NVDA: +1,02%) обеспечила технологических гигантов надежным позитивным драйвером, а Tesla (TSLA: -2,1%) находилась под давлением. В лидеры роста вышел сектор материалов (XLB: +0,59%), получивший импульс от ралли на товарных рынках. В аутсайдерах оказались производители циклических потребительских товаров (XLY: -0,44%).

Отсутствие важной макростатистики также способствовало торговле в узком диапазоне. Фокус внимания инвесторов сместился на товарные рынки. Золото обновило исторические максимумы (+1,1%), серебро взлетело в цене на 7,7%, а медь подорожала на 4,7%, что поддержало акции добывающих компаний. Нефть марки WTI подешевела на 2,8%.

Пекин ввел символические санкции против ряда оборонных предприятий США, однако новость об этом не оказала существенного влияния на настроения широкого рынка, остающегося вблизи исторических максимумов на фоне ожиданий «мягкой посадки» экономики.

Новости компаний

• Financial Times стало известно о давлениина Target(TGT: +3,1%) со стороны инвестора-активиста Toms Capital Investment Management, хотя точных данных о размере приобретенной фондом доли издание не раскрывает.
• New York Post сообщает о готовности менеджмента WarnerBros. Discovery(WBD: -1,4%) обсудить сделку с семьей Эллисон при условии повышения цены заявки Paramount Skydance.

Техническая Картина

S&P 500 находится на исторических максимумах. Паттерн «чаша с ручкой», который обычно сигнализирует о следующем витке восходящего движения, на дневном графике полностью сформировался. На продолжение роста указывает и динамика индикатора RSI, который остается вне зоны перекупленности. Следующей целью выступает психологически значимая отметка 7000 пунктов, а ближайшая поддержка расположена на уровне 6900 пунктов.