Перспективные акции на долгосрок

Тимофей за Диасофт топит!

Нету компаний роста :( У меня в портфеле прямо такая категория есть, но там всего 4 бумаги. И те с натяжкой.

IT имхо неинтерсны.

Немного еще могут подрасти системы с господдержкой — макс, вк видео, рутуб, но они мертвые по факту. Населения страны не хватает, чтобы контент-мейкеры жили хорошо на рекламные доходы.

Импортозамещение не стало silver bullet. Все компании, кто пытался создать системы класса erp, r12, системы проектирования (разные кады и пр) — сильно не поднялись. В целом, даже понимаю почему.

Компании в области производства микроэлектроники и серверов могут подняться, но тоже слабо. Без доступа к глобальным рынкам качество и цена изделий не будет конкурентным.

ЦОДы? Может быть — могут быть точкой роста. Не то, чтобы сильно, но побольше других.

ИМХО, фарма, химия — они могут быть точками роста. Но их тоже будет сдерживать отсутствие потенциалов масштабирования.

В целом, ИМХО, первый критерий отбора бумаг роста — понимание природы масштабирования, которое лежит либо в новых технологиях, либо в новых рынках. Второго в РФ уже почти нет.

У меня этот диасофт со времен СССР на полке пылится. Там в комплекте шли «Дядя Федор из Простоквашено» «Чебурашка» «Мойдодыр» и другие веселые кинокартинки.

Интересны компании, которые будут сосредоточены на добыче РЗМ, это «Русал» — ведущая компания мировой алюминиевой отрасли планирует в 2025 году запустить производство редкоземельного металла оксида скандия. Завод построят в Свердловской области, и поначалу он будет выпускать 1,5 тонны металла в год, но в будущем объем вырастет до 19 тонн. 
«Норильский никель» — один из крупнейших производителей никеля и палладия в мире. Компания уже проявляет интерес к редкоземельным металлам и рассматривает их как стратегическое направление для дальнейшей диверсификации бизнеса. В случае роста спроса на эти ресурсы «Норникель» может стать одним из лидеров на рынке.