Впечатление об отчетности немного изменилось в лучшую сторону после выступления топ-менеджмента Диасофта
(на фото: Александр Глазков — основной акционер Диасофта)
По итогам встречи c Диасофтом понял, что мой первичный вывод после прочтения пресс-релиза о том, что рост остановится в 2025 — неправильный. Я думаю вырастут процентов на 20%, если брать реалистично более менее. Сами они все-таки продолжают верить, что могут сделать +30% роста, но гайденс, напомню, на 2025 год пока давать не стали.
Те, кто пишет, что моя инвестиция в Диасофт провал, не совсем правы. Давайте годик хотя бы подождём. Оценивать качество анализа по результатам краткосрочных колебаний — неправильно.
Конечно идеально было бы купить такую компанию по 3000 руб, но так ведь даже в условиях кризисного прошлого года этого не дали сделать.
p.s. Нравится, что сами основные совладельцы компании готовы каждый квартал выходить к инвесторам и свободно им рассказывать о своем бизнесе.
Еще пара фоток: Дмитрий Поленов — финдир Диасофта
❝ Позитив — это хорошо. Я за позитив, но позитив не меняет реальность. ❞
и там в 90% владелец не один вообще-то, и каждый из них чего-то хочет, а кто-то из них даже продать как можно дороже, у самого Глазкова только 21%
Диасофт в 2006г. уже имел 800 сотрудников.
Скоро 20 лет — а все ещё компания роста.
За долгий путь им, конечно, респект,
но это не для инвестиций.
Скорее, подарок для новорожденных — для учебы в универе.
Они не могут быстро масштабировать бизнес.
Разве что если указом не обяжут заменить все банкоматы.
А у них нет таких связей.
важнее годовой ROI за вычетом депозита, если держать актив годами.
В тексте об этом ни слова.
Там была такая фраза:
«Законтрактованная выручка не растет, это говорит мне о том, что рост вообще может остановиться в 2025 году».
Пока видится что дьявольский магнетизм акционеров или занесённые рекламные деньги стали причиной «изменения».
А что касается самой компании — успешные компании допки не выпускают. Я продал ее недавно и, как вижу по рынку, не зря.
Хвалим то, что купили и ругаем то, что не купили.
Иначе — это путь в дурку.
Подкупаю каждые 100₽