Ключевая ставка 21%, обвал биткоина, цена на какао бьет рекорды, рынок акций США резко упал!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Стоимость фьючерсов на какао на бирже ICE превысила $12,000 за тонну, установив новый рекорд. С начала 2024 года цены выросли втрое из-за опасений сокращения производства в Кот-д’Ивуаре (обеспечивает более 1/3 мирового производства какао). —лучшая инвестиция в 2024 году — в шоколадки!

— За год борщевой набор в РФ подорожал сразу на 20%, до ₽210, сообщила экономист Елена Степанычева. — может, с инфляцией Росстата (9,5%) что-то не так?

—Полная стоимость кредитов (ПСК) в РФ достигла в среднем34,2% у ТОП10 банков по объему портфеля займов физлиц. С повышения ставки в октябре она выросла на 1,4 п.п. — банки готовились к повышению ставки в пятницу, которое не случилось.

— ВТБ повысил ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев до24% в преддверии заседания ЦБ, на котором, как ожидали в ВТБ, регулятор примет решение о повышении ставки. — а ВТБ опять поспешил. Интересно, снизит ли ставку обратно?

— Акции Nissan Motor взлетели на 24%, что стало самым большим скачком для бумаг компании за 50 лет. Поводом для этого стала информация о возможном объединении Nissan с Honda. — после падения на 50% за год.

— Минэкономразвития разработало законопроект по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров, узнал РБК. Среди идей — рост длительности и оплаты переработок, расширение причин для увольнения, экстренный отзыв из отпуска. Предлагается увеличение лимита сверхурочной работы до 4-х часов в день и до 240 часов в год вместо 4-х в 2 дня подряд и 120 часов в год соответственно. При этом оплата сверхурочной работы свыше 120 часов планируется в двойном размере за час. — придется больше работать.

— Российская таможня отменила пошлину на китайскую мебельную фурнитуру, которая осенью была повышена с 0 до 55%. — хоть что-то разумное сделали.

— Рынок акций США резко обвалился в среду на 3-5% на заявлениях ФРС об осторожной позиции по поводу снижения ставок в 2025 году. Если раньше регулятор сигнализировал о планах снизить ставки в 2025 году в среднем 4 раза, то теперь ожидает 2 снижения, поскольку инфляция в США может сократиться не так скоро, как ожидалось. — да, это был быстрый обвал. Забавно, что на этом фоне рынок РФ тогда отскочил.

— После достижения $108,000 биткойн резко упал почти до $92,000 на ожиданиях более медленного снижения процентной ставки ФРС в 2025 году. — а вот и разворот, как я и прогнозировал в телеграм-канале в начале декабря (немного выше $103,000). Полагаю, теперь цена может вернуться к $70,000-80,000 в ближайший месяц.

— В ходе «Прямой линии» президент РФ сообщил, что продления контракта на транзит газа через Украину не будет, но «Газпром это переживет». —Газпром-то переживет, а вот его акции...

— БКС вернул возможность совершать сделки с юанем с использованием маржинального кредитования. — видимо, появилась уверенность, что юань на бирже останется.

— ЦБ неожиданно сохранил ставку на фоне роста инфляции. Это привело к резкому и мощному росту индекса ММВБ на 9,19%, который продолжается и сегодня, о чем подробно рассказывал на своем канале. Перед заседанием почти никто из экономистов не ждал иного сценария, кроме очередного повышения. ЦБ, действительно, рассматривал варианты повышения ставки на 1-2 п.п. (до 22-23%), но в итоге выбрал третий путь — оставил ставку на уровне21%. Несмотря на высокие темпы текущей инфляции, ЦБ уделил повышенное внимание жестким условиям кредитования и замедлению темпов его роста. Это поможет инфляционному давлению снизиться уже в ближайшие месяцы, надеется регулятор. — вот же эти экономисты-нагнетали про 24-25%, ЦБ даже не рассматривал такой вариант, только рынок пугали последние недели и давили вниз под уровень 2500. У меня всё же ощущение, что это было политическое решение, а не экономическое. Посмотрим, что будет с инфляцией в феврале, может, ЦБ и не зря сохранил ставку, но не рассчитываю на замедление инфляции.

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Это была очень волнительная и насыщенная неделя. Вроде всё самое важное для вас собрал.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!