Лента: мы уже подошли к тому, что можем платить дивиденды

Отсмотрел видос с Лентой с конфысмартлаба👍

Основные тезисы:

👉Формат Монетки — фокусный формат
👉Цель — маржа EBITDA больше 8%
👉Мы уже подошли к тому, что можем платить дивиденды, ND/EBITDA = 1,2
👉Трансформация завершена, пришло время хороших результатов
👉Мы уже поквартально достигаем маржи 8%
👉Мы можем активно развиваться и при 21% ставке
👉По результатам 3 кв ср ставка по долгу будет близка к 10,6%
👉Мы не привлекали новый долг, работаем над тем чтобы его снижать
👉Онлайн вышел на положительную ебитду
👉Онлайн доля около 10% выручки будет
👉Доп инвестиции в оборотку приходится делать изза открытия новых магазов
👉Капекс в районе 5% выручки
👉При текущей ставке дивы не совсем правильная история (лучше гасить долг, открывать магазины, и покупать других ритейлеров)
👉Расходы на персонал будут расти
👉Рост важнее, чем дивиденды
👉Всю инфляцию нельзя перекладывать на покупателя, будет отток трафика

Спасибо Анатолию за модерацию!👍❤️

прогноз компании прогноз по акциям акции лента конференция смартлаба дивиденды

Лента конференция смартлаба

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

7357

785 431

с 21 сентября 2010

13 Комментариев

Leso
22 ноября 2024, 13:35
в заголовке — дивы вот-вот будут, в тексте — дивов в ближайшее время не будет.
+6
Валентин Борисов
22 ноября 2024, 13:35
Без дивов акции не интересны широкому кругу розничных инвесторов. Кстати, они вообще когда либо платили?
0
- Григо́рий Печо́рин
  22 ноября 2024, 13:38
  Валентин Борисов, скоро и с дивами будут неинтересны.
  +1
- KaysBonus
  22 ноября 2024, 13:54
  Валентин Борисов, пустт лучше долг гасят, а то в мтс превратятся
  +1
- Va Chen
  22 ноября 2024, 14:24
  Валентин Борисов, они активно растут, и при этом финансы сильно улучшились (долг, рентабельность — все супер по динамике). Судя по всему, свой план доведения выручки до 1 трлн они выполнят. И по P/BV они сейчас невероятно дешевы (во много раз дешевле Магнита, к примеру).
  Все идет к тому, что они таки начнут платить дивы лет через несколько, но цена акции тогда будет в два раза выше.
  Тем они и интересны: грядет 100% роста за 3 года, а потом еще и дивы.
  +1
  - Petr S
    22 ноября 2024, 14:28
    Va Chen, это предположения.
    по факту — дивов нет и не будет — «При текущей ставке дивы не совсем правильная история (лучше гасить долг, открывать магазины, и покупать других ритейлеров)» так что ваше желание услышать то что вам хочется — никак не относится к реальности.
    потенциал ПОКА есть, а что будет через 3 года вам сейчас никто не скажет то
    0
    - Va Chen
      22 ноября 2024, 14:52
      Petr S, нужно уметь:
      1) увидеть и купить «Магнит» в момент его становления ИЛИ
      2) Или хотя бы в 2008 году, по 480 рублей:)
      Ведь в обоих случаях говорили все то же: «что будет через 3 года — вам не скажет никто»:)
      Потому-то на фондовом рынке (и в любом бизнесе) реального успеха достигает только 1%.
      Вы покупали Магнит по 480 руб.? Я — да:)
      0
      - Шустрый Йожег
        22 ноября 2024, 20:39
        Va Chen, а закрыли по 500?)
        0
  - Валентин Борисов
    22 ноября 2024, 15:33
    Va Chen, честно сказать я эту «историю» с 2021 года слушаю. Пока что с 400₽ до 1000₽ выросли. Ну неплохо, но сидеть ждать 4 года очень муторно.
    0
Mabruk
22 ноября 2024, 15:57
При действующем уровне процентных ставок оптимальным уровнем оценки видится область 625 рублей.
0
.i.
22 ноября 2024, 17:52
почему не выложил интевью с Бабакиным? вполне себе интересное
0
_xXx_
22 ноября 2024, 19:41
дивы платить можем, но не будем.
я вот мыслю аналогично — на мозговик могу подписаться, но не буду )
0
Tzepov
22 ноября 2024, 22:30
Ничего хорошего в ленте миноритариям не видать. правильно они говорят, что рост компании лучше дивидентов. Те, кто постарше еще не забыл, как кинули миноритариев при выкупе в компании "Силовые машины". кто владелец ленты? он же самый, что и силовых машин. спасибо не надо нам этого добра.
0