igotosochi
igotosochi личный блог
03 ноября 2024, 19:27

Мой портфель акций на 3 ноября 2024

Жёстко октябрь проехался по фондовому рынку, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования, но картина вырисовывается с каждым разом всё отчётливее. Его размер составляет ровно 1,425 млн рублей. 

Мой портфель акций на 3 ноября 2024

Предыдущий срез был 20 октября.

Акции занимают 30,1% от всего портфеля (актуальный отчёт от 1 ноября). Если взять только биржевой (без депозитов), это 39,4%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. Целевые значения могут быть достигнуты при размере портфеля акций в 1,5–1,6 млн — уже почти.

Изменения в портфеле акций во второй половине октября такие:

Потратил на акции около 95 тысяч рублей. Все покупки второй половины октября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов. 

По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Совкомбанк, Роснефть, Газпром нефть, Магнит и Северсталь. Собственно, их и покупал, на другие покупки бюджета уже не хватило. Все они перешли в зелёную зону.

Новая ключевая ставка сильно отразилась на всех акциях, но на каких-то сильнее, поэтому доли в итоге разошлись в разные стороны, и нужно будет больше покупать те акции, которые скорректировались сильнее других. Даже Сбер не устоял, да оно и понятно. Никто не устоит против ключевой ставки 21%.

🟢 выше целевой доли 

🟠 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Сбер впервые перешёл из зелёной зоны в жёлтую, но в первой корзине в целом ситуация похожая на то, что нужно. Во второй и третьей корзинах в красной зоне теперь Татнефть, Яндекс, НЛМК и РТ. Вот они-то и будут следующими кандидатами на покупку. Ну и Сбер, думаю, тоже. Алроса после дивгэпа тоже.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

  • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
  • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
  • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

5 Комментариев
  • Fr00kt
    03 ноября 2024, 19:31

    Результат упорного труда =)

      • Fr00kt
        03 ноября 2024, 20:43
        igotosochi,

        Да=))

  • Кот.Финанс
    03 ноября 2024, 19:47

    Какие ipo ждешь?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн