Большой обзор недели. Выпуск 11. ЦБ повысил ставку, Лукойл объявил дивиденды, а биткоин застрял в боковике⁠⁠

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., рынок отреагировал падением. Многие компании рекомендовали дивиденды: Лукойл, Северсталь и Полюс. Аукцион ОФЗ не состоялся. Из-за обострения на Востоке биткоин впитал весь ночной негатив в себя, альткоины пострадали сильнее, это и многое другое читайте в данном обзоре недели.

⭐Ключевая ставка.

Вчера ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пункта и обновили рекорд — 21% годовых. Судя по комментариям Эльвиры Набиуллиной это не последнее повышение ставки, так как она не видит охлаждение экономики. А прогнозы по ключевой ставке на будущие годы меняются каждое заседание.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели снизился на 3,43% и остановился на отметке 2660,36 пункта. В ближайшее время я не вижу драйверов на рост рынка (На следующей неделе нужно смотреть, как отреагирует рынок). Компания «Ламбумиз» собирается выходить на IPO сбор заявок уже идет и завершится 29 октября. Многие компании рекомендовали дивиденды: Инарктика (20р или 3,2%); ВУШ (2,11р или 1,28%); Полюс (1302р или 8,7%); Лукойл (514р или 7,3%); Хэндерсон (18р или 3,1%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последение отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Лучший рост недели:
Полюс (+6,1%)
AGRO (+0,8%)
Больше роста нет...

Отрицательный рост недели:
Самолет (-14%)
Система (-12%)
ВК(-10%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR снизился на 0,71% после повышения ставки на 200 базистных пунктов и составил 546,68 пункта. Доходность ОФЗ увеличились, длинных составляет 17,24-17,25% (ОФЗ 26244,26243), коротких 18,13% (ОФЗ 26234) реакция рынка на повышения ключевой ставки будет понятна уже на следующей неделе. При средней доходности MOEX в 15% годовых, вы можете купить ОФЗ на 9 лет с доходностью более 17% и купоном около 11,25%, это конечно беспрецедентная ситуация. У меня есть ОФЗ 26244, но сейчас прекратил набор длинных ОФЗ, вернусь к ним после того, как ЦБ начнет намекать на смягчение своей политики, так как пытался ловить ножи на ОФЗ и это привело только к «бумажным» убыткам.

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%)

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
КАМАЗ (КС+1,75%)
Совкомбанк (КС+2%) обзор тут
Акрон (КС+1,75%)
ВТБ Лизинг (купон 21,5%).

На очереди следующие размещения:
•Акрон (АА) флоатер КС+1,5% ежемесячно.
•Симпл (А-) дебютный выпуск, флоатер КС+3,5% ежемесячно на 2 года.
•Вкусно (без рейтинга) дебютный выпуск с фиксированным купоном 30%!

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта показывает снижение на 1,68% ( в моменте падение -3,34%) и составляет 66962,3$. К сожалению, в основном обострение на Востоке происходит в выходные дни, когда традиционные рынки закрыты и Биткоин берет весь удар на себя. Когда актив выйдет из боковика (коридор с 56790$ до 74130$)? На протяжении всего года многие аналитики предвещали безумное ралли на октябрь-ноябрь связанное с президентской гонкой, но пока инвесторы не видят сверхприбылей, продолжаем холд, время покажет кто был прав! Доминирование BTC 58,19% (+0,58%).
Индекс страха и жадности: 50 (-11п) Нейтрально.
Индекс альт-сезона: 30 (+5п) Биткоин-сезон.

Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
GOAT 111%
SAFE 56.25%
APE 39.47%

Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
SAGA 30.25%
NEIRO 25.74%
CELO 24.93%

Сырьё
🔝Золото $2747(+1%)
🔝Нефть (Brent) $75,9 (+3,8%)

Недвижимость
🔻ДомКлик 297.713 (-0,4%)

Валюта
🔝$ 96,67 (+0,3%)
🔻€ 104.81 (-0,1%)
🔝¥ 13,50 (+0,3%)

⭐Что еще интересного?

🔹Северсталь, ММК, X5 отчитались за 3 квартале 2024 г по МСФО.
🔹Министерство финансов России 23 октября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🔹Тарифы на услуги «Транснефти» на прокачку нефти с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%.
🔹«Самолет» в третьем квартале сократил продажи недвижимости на 37%
🔹Стоимость чистых активов фонда Ликвидность достигла 300 млрд.р.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!