20 октября 2024, 08:59

Большой обзор недели. Выпуск 10

Индекс Московской биржи (MOEX) замер в ожидании заседания ЦБ по ключевой ставке, оно запланировано на 25 октября 2024 года. Лукойл 25 октября объявит дивиденды за 9 месяцев, Ozon Фармацевтика провела IPO (-3,95% после размещения), Минфин разместил ОФЗ, Биткоин пытается выйти из боковика, альткоины пытаются восстановится это и многое другое читайте в данном обзоре недели.

⭐Индекс Мосбиржи по итогам недели практически не изменился (рост составил 0,27%, в моменте рынок рос на 3,65%) и остановился на отметке 2751,9 пункта. 12 октября был последний день у нерезидентов для продажи ценных бумаг, но как мы видим на рынок сильно это не повлияло. Что же давит на рынок? Нефть уверенно снижается(-7,54%), на следующей неделе состоится заседание ЦБ где с вероятностью в 99% ставку повысят до 20% (главное, чтобы не выше). У многих компаний произошли дивидендные отсечки: ММК, Алроса, Евротранс, Газпром нефть.

Уже разобрал: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Дивиденды на этой неделе не объявляли. 21 октября Северсталь рассмотрит вопрос о выплате дивидендов, а 25 октября Лукойл рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев.
Лучший рост недели:
Аэрофлот (+4,3%)
МКБ (+3,9%)
Европлан (+3,5%)
Отрицательный рост недели:
ММК (-6,1%)
AGRO (-3,8%)
НЛМК (-3,6%)

⭐Облигации.

Индекс гособлигаций RGBITR практически не изменился, рост за неделю всего +0,2% и составил 553,85 пункта. Доходность длинных ОФЗ составляет 16,86-16,91% (ОФЗ 26244,26243), коротких 17,63% (ОФЗ 26234) рынок во всю готовится к повышению ключевой ставки до 20% с вероятностью 99% ЦБ повысит ставку, главное чтобы не больше 20%. Лично я пока прекратил набор длинных ОФЗ, вернусь к ним после того, как ЦБ начнет намекать на смягчение своей политики, так как пытался ловить ножи на ОФЗ и это привело только к «бумажным» убыткам.

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
ПСБ (КС+1,5%)
Делимобиль (КС+3%) (обзор тут)
Норникель (КС+1,1%)
Атомэнергопром (КС+1,25%).
На очереди следующие размещения:
•Р-Вижн (А+) флоатер КС+2,75%. Выпуск всего на 300 млн, будет низкая ликвидность.
•Симпл (А-) дебютный выпуск, флоатер КС+3,5% ежемесячно на 2 года.
•ВТБ-Лизинг (АА) фикс на 1 год с купоном 21-21,5%.
•Дельта лизинг (А+) дебютный выпуск фикс 24,34% ежемесячно на 3 года.

⭐Криптовалюта.

Главная криптовалюта планирует в ближайшее время выйти из длинного боковика (коридор с 56790$ до 74130$), рост по итогам недели +9,04% и составляет 68391$. На протяжении всего года многие аналитики предвещали безумное ралли на октябрь-ноябрь связанное с президентской гонкой, но пока инвесторы не видят сверхприбылей, продолжаем холд, время покажет кто был прав! Доминирование BTC 57,61% (+0,91%).
Индекс страха и жадности: 61 (+18п) Жадность.
Индекс альт-сезона: 25 (-9п) Биткоин-сезон.

Лучший рост недели из ТОП-200 по капитализации:
BNX 15.33 %
ZETA 15.15 %
WLD12.30 %
Отрицательный рост недели из ТОП-200 по капитализации:
POPCAT 8.42%
NEIRO 5.74%
MANA 5.82%
Сырьё
🔝Золото $2722(+2,4%)
🔻Нефть (Brent) $73,1 (-7,3%)
Недвижимость
🔝ДомКлик 298.963 (+0,5%)

Валюта
🔝$ 96.41 (+0,4%)
🔻€ 104.85 (-0,2%)
🔻¥ 13,46 (-0,1%)

⭐Что еще интересно?

🔹Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октября.
🔹Правительство подтвердило отмену надбавки к НДПИ для Газпрома.
🔹ММК сократил в 3 квартале 2024 г. производство стали на 26,6% по сравнению со 2 кварталом, до 2,48 млн тонн. Причинами стали ремонт в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки.
🔹Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках выросла до 19,78%.
🔹ДОМ РФ зафиксировал приостановку цен на новостройки. Кстати ДОМ РФ собирается выходить на IPO в следующем году.
🔹Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции, облигации и криптовалюту, покупки в портфель, свежие новости!