У какого рынка потенциал 100 иксов? Внутри тренда
Бизнес на триллион долларов. Кто сейчас выигрывает?
К счастью бизнес по хранению энергии в сети набирает обороты. Рынок сетевого хранилища может расшириться с примeрно 15 млрд$ до 200–700 млрд$ к 2030 году и 1–3 трлн$ к 2040 году.
В прошлом году в мире было установлено 90 ГВт аккумуляторных хранилищ, что вдвое больше, чем в 2022 году, из которых 2/3 были предназначены для сети, а остальное — для таких назначений, как бытовое хранение солнечной энергии.
Падение цен на литиевые батареи стимулирует их внедрение в сеть. Средняя цена за киловатт-час хранения упала примерно на 40% за последние четыре года. Этим объясняется падение цен на акции таких компаний как Albemarle (ALB подробно разбирали компанию тут и тут), Arcadium lithium (ALTM), Umicore (UMICY) и др.
Центром мирового производства аккумуляторов является Китай, где находятся шесть из десяти крупнейших мировых производителей, включая CATL и BYD. Доля производства аккумуляторов в Китае, предназначенных для электросетей, выросла с почти нуля в 2020 году до 1/5 в прошлом году, обогнав долю, используемую в потребительской электронике.
Китайские компании по производству аккумуляторов чрезвычайно инновационны. CATL увеличила свои расходы на исследования и разработки в восемь раз (!) с 2018 года до 2,5 млрд$ в прошлом году. BYD построила завод по производству аккумуляторов, который почти полностью автоматизирован.
Но отрасль купается в избыточных мощностях. Один только Китай уже производит достаточно литиевых аккумуляторов, чтобы удовлетворить мировой спрос всех типов. Его промышленность объявила о планах по увеличению мощности еще на 5,8 тераватт-часов ( ТВт /ч) к 2025 году, что более чем вдвое превышает текущую мировую мощность в 2,6 ТВт/ч.
Это может стать катастрофой для многих компаний в отрасли аккумуляторов, включая те, которые производят для сети. Строительство 19 гигантских аккумуляторных фабрик в Китае было отложено в этом году. Обвал цен также ударил по многим западным стартапам в сфере аккумуляторов. Одним из примеров является шведская Northvolt, которая в прошлом году сообщила об убытках в размере 1,2 млрд$, что больше, чем 285 млн$ годом ранее.
Более обширная статья-исследование с графиками и цифрами — в приложении ➡️
#хранение #энергии #рядом #сдатацентрами
