Недельный дайджест корпоративных облигаций
19.08.2024-23.08.2024
Еще на одну неделю мы стали ближе к заседанию ЦБ. Рынок чувствует, что снова запахло жаренным, и у него опять начались «эти дни». Подливает масло в огонь и свежая статистика по недельной инфляции, которая только в заголовках новостных статей выглядит победоносно. Замедление составило 0,01% – 0,04% после 0,05% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10%. Повод для оптимизма, скажем честно, сомнительный, как и метод борьбы с инфляцией. Это как пытаться побороть вирус антибиотиками. Удружили и США, которые решили положить в пакет с пакетами еще санкций, включив в список более 400 лиц. На этом фоне держатели акций тоже, наверняка, немного приуныли – MOEX упал почти на 5.6%, закрывшись на 2662 пунктах. Хорошо, когда есть купонный доход и надежда на погашение.
Интересные новости от эмитентов
Порадовал $RU000A106ZQ4 ФЕРРУМ, установивший размер 14-25 купонов как КС+6,5%. Видимо, других вариантов залить на рынок выпуск, разместившийся всего на 41%, эмитент не нашел. На следующий день бумагу уже был перевели в разряд квальских. Кредитный рейтинг – ВВ-.
Из схожего на рынке сейчас МГКЛ 001Р-01 $ RU000A104XJ9, с купоном 25%, но квартальными выплатами. Котировка на данный момент — 116.88%
На это неделе с переменным успехом размещались:
🔹Простая еда (ВВ, 200 млн) – 34,5%
🔹Новосибирская область (АА, 3200 млн) – 100%
🔹Совкомбанк лизинг (АА-, 6000 млн) – 100%
Что нас ждет на следующей неделе:
Размещения:
Агродом
🔹Размещение: 27.08.2024 г.
🔹Рейтинг: -
🔹Объем выпуска: 200 млн
🔹Купон: ΣКС+6 б.п.
🔹Периодичность выплат: 91
🔹Без оферт
🔹Срок обращения: 3,5 года
🔹 Только для квалифицированных инвесторов
🔹Организатор: Финам
Газпром нефть
🔹Размещение: 28.08.2024 г.
🔹Рейтинг: ААА
🔹Объем выпуска: 55000 млн
🔹Купон: ΣКС+1.3 б.п.
🔹Периодичность выплат: 30
🔹Без оферт
🔹Срок обращения: 3,5 года
🔹 Выпуск для всех
🔹Организатор: Газпромбанк, Синара, Дом.РФ, Россельхозбанк, БК Регион
Бизнес Альянс
🔹Размещение: 29.08.2024 г.
🔹Рейтинг: ВВ+
🔹Объем выпуска: 500 млн
🔹Купон: Купонная лесенка, начинаем с ΣКС+5 б.п. и вниз до +3
🔹Периодичность выплат: 30
🔹Без оферт
🔹Срок обращения: 3,5 года
🔹 Только для квалифицированных инвесторов
🔹Организатор: Иволга Капитал
Сбор заявок:
Интерлизинг
🔹Книга: 29.08.2024 г.
🔹Размещение: 03.09.2024 г.
🔹Рейтинг: А
🔹Объем выпуска: 3500млн
🔹Купон: не выше ΣКС+2.85 б.п.
🔹Периодичность выплат: 30
🔹Без оферт
🔹 Амортизация со второго года
🔹Срок обращения: 3
🔹 Только для квалифицированных инвесторов
🔹Организатор: Совкомбанк, Уралсиб
Трансконтейнер
🔹Книга: 29.08.2024 г.
🔹Размещение: 04.09.2024 г.
🔹Рейтинг: АА-
🔹Объем выпуска: 15000 млн
🔹Купон: не выше ΣКС+2 б.п.
🔹Периодичность выплат: 30
🔹Без оферт
🔹 Амортизация со второго года
🔹Срок обращения: 3
🔹 Для всех
🔹Организатор: Совкомбанк, МКБ
Всем хороших выходных!
